БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ

Источник материала:

С 2006 г. вступила в силу новая редакция Банковского кодекса, а Концепция развития банковской системы на 2001-2010 гг. (далее — Концепция) была заменена на Программу развития банковского сектора экономики на 2006-2010 годы (далее — Программа). Эти документы с 2006 г. определяют правовые рамки цели и динамику развития банковских институтов.

Кратко рассмотрим итоги выполнения Концепции за 5 лет развития.

Напомним, что ВВП за предыдущую пятилетку (2001-2005 гг.) вырос на 43,1%, доходы населения — на 80,1%. Банковский сектор в пятилетку опережал реальный по следующим целевым индикаторам:

1) банковский капитал с 3,7% ВВП (эквивалент — 353 млн. EUR) вырос до 6,3% ВВП и составил 1,6 млрд. EUR на конец 2005 г.;

2) коэффициент монетизации (отношение среднегодовой рублевой денежной массы к ВВП) по национальной валюте (депозиты в рублях) повысился с 5,0% до 10,7% ВВП, что было выше запланированного Концепцией показателя в 9,6%;

3) ресурсы банковской системы (пассивы) выросли с 27,7% до 31,5% ВВП, что ниже запланированных Концепцией 41,7%;

4) депозиты населения выросли с 4,6% до 8,5% ВВП, что существенно ниже предусмотренного Концепцией уровня в 11,1% ВВП;

5) объем банковских кредитов экономике вырос с 14,9% до 15,2% ВВП.

6) доля проблемных кредитов в общей кредитной массе сократилась с 15% до 1,9%.

Некоторые расхождения в намеченной Концепцией траектории развития банковской системы и реальной заставили заменить Концепцию на Программу с меньшим числом детализированных целей. Это сделано правильно — достаточно трудно двигаться по очень узкому коридору многочисленных показателей. Хуже что в Программе менее четко, чем в Концепции, прописаны жизненно важные для белорусской банковской системы задачи: 1) формирование конкурентной среды и антимонопольное регулирование; 2) оптимизация структуры активов и пассивов и в целом повышение рентабельности банковского сектора при снижении процентной маржи.

Суммарный акционерный капитал банков за год вырос и достиг 3,7 трлн. Br. Доля негосударственной собственности в банковском секторе также начала увеличиваться. Однако у Министерства экономики остаются акции 10 банков на общую сумму 2,7 трлн Br, или 72,5% капитала банков. Растут иностранные инвестиции в банковский сектор: доля иностранного капитала с 4,5% на начало 2001 г. увеличилась до 7,8% на конец 2006 г. Из 22 банков, включенных в рейтинг, только 4 системообразующих не имеют иностранного капитала. С учетом продажи акций Белвнешэкономбанка и Славнефтебанка соответственно российским ВЭБу и ВТБ ожидается рост доли российского капитала, который сегодня составляет только 2,4%.

Доля иностранного инвестора в уставном капитале банков примерно следующая: у Приорбанка — 76,5%, банк «Москва-Минск» — 100%, Белгазпромбанк — 67,8%, Минский транзитный банк — 2,5%, Белросбанк — 96,2%, РРБ-Банк — 60,4%, Белорусский народный банк — 3,9%, Межторгбанк — 56,6%, Технобанк — 30,5%, Трастбанк — 44,7%. У шести банков второй группы контрольный пакет принадлежит иностранному инвестору, исключение составляет Белорусский индустриальный банк, у которого доля иностранного инвестора равна 31,7%.

Для рейтинга банки разделены на две группы: в первую включены банки с собственным капиталом 10 млн. EUR, во вторую — функционирующие с прибылью банки с капиталом от 5 до 10 млн. EUR. Рейтинг банков есть среднее шести индексов: прибыльность, качество кредитного портфеля, достаточность капитала, ликвидность, темп роста, качество обслуживания. Каждый индекс, в свою очередь, — среднее ряда показателей, которые измеряются, как и индексы, по 100-балльной системе. В рейтинге по сравнению с итогами прошлого года произошли некоторые изменения: значительно улучшил свои показатели, особенно по рентабельности работы, Славнефтебанк и тем самым потеснил остальные банки (за исключением Приорбанка) первой группы. Системно наращивает свои показатели Белросбанк. Во второй группе стабильно демонстирует хорошие показатели Астанаэксимбанк. Увеличили свой суммарный рейтинговый балл за год наши самые крупные банки — Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Белпромстройбанк.

Международные рейтинги белорусских банков приведены в табл. 1.

ПРИБЫЛЬНОСТЬ. Прибыль банка — основа для его развития, наращивания собственного капитала — за 2006 г. составила 411 млрд. Br, что на 90% больше, чем за предыдущий год. Заметим, что в 2003 г. она по сравнению с 2002 г. увеличилась на 150%, в 2004 г. — на 37%, в 2005 г. — на 20%. В общеевропейской валюте прибыль банков в 2006 г. составила 146 млн. EUR, из которых две трети приходится на три банка: Беларусбанк — 43,4 млн. EUR (в 2005 г. — 17,2 млн. EUR), Приорбанк — 25,0 млн. EUR (в 2005 г. — 26,3 млн. EUR), Белагропромбанк — 22,0 млн. EUR (в 2005 г. — 8,8 млн. EUR). Увеличили свою прибыль также Белинвестбанк — 13,1 млн. EUR (в 2005 г. — 7,8 млн. EUR), Белпромстройбанк — 15,9 млн. EUR (в 2005 г. — 6,3 млн. EUR), Славнефтебанк — 4,2 млн. EUR (в 2005 г. — 2,65 млн. EUR), Минский транзитный банк — 2,3 млн. EUR (в 2005 г. — 1,2 млн. EUR), Белгазпромбанк — 3,3 млн. EUR (в 2005 г. — 1,4 млн. EUR), Белросбанк — 2,3 млн. EUR (в 2005 г. — 1,8 млн. EUR), Межторгбанк — 1,7 млн. EUR (в 2005 г. — 1,28 млн. EUR). Как видим, по сравнению с прошлым годом наиболее существенно увеличили свою прибыль Беларусбанк, Белагропромбанк и Белпромстройбанк (см. табл. 2).

Средние значения основных показателей рентабельности по банковской системе примерно соответствуют среднемировым значениям: прибыльность акционерного капитала — 8,9%, прибыльность собственного капитала — 9,55%, прибыльность активов — 1,7%. Отметим, что показатели рассчитаны по балансовой (текущей) прибыли — как разность доходов и расходов банка (без учета налогов).

Чистая процентная маржа у наиболее прибыльных банков находится в пределах 3-6%. Средняя ставка за 2006 г. по новым рублевым кредитам составила 13,4% (16,4% в 2005 г.), по новым рублевым депозитам — 9,3% (в 2005 г. — 11,9%).

Самыми дешевыми в 2006 г. были ресурсы (обязательства) в национальной валюте у Белорусского народного банка — 1,3%, БелСвиссбанка — 1,5% и банка «Москва-Минск» — 3,3%, а в иностранной валюте у банка «Золотой талер» — 1,1%, БелСвиссбанка — 2,2%, Белорусского народного банка — 3,9%, Славнефтебанка — 3,9%. О таких клиентах остальные банки могут только мечтать: даже Беларусбанку валюта достается в среднем по 5,1%. Структура пассивов банков дана в табл.3.

Одна из проблем рентабельности банков — низкая производительность труда. В банковской системе занято около 45 тыс. чел. На одного работника банка приходится около 240 млн. EUR валовых активов и около 3 тыс. EUR прибыли, что, безусловно, мало.

Несмотря на существенное снижение инвалютной части в широкой денежной массе (с 60% на начало 2001 г. до 29,1% на начало 2007 г.), среднедневной объем сделок на разных сегментах официального валютного рынка возрос со 130 млн. USD на начало года, до 230 млн. USD на конец года. Это связано с ростом внешнеторгового оборота. Оборот наличного рынка валюты составил 4,2 млрд. USD, при этом по-прежнему население покупает валюты больше, чем продает (на 909 млн. USD). Поэтому пока относительно велики доходы банков от валютных операций.

ДИНАМИКА РОСТА. Банковский комплекс Беларуси и в 2006 г. рос более успешно, чем реальный сектор: если рост номинального ВВП (без учета инфляции) составил 27%, то активы выросли на 42% (в 2005 г. на 41%), кредиты экономике — на 58% (в 2005 г. на 56%), вклады населения — на 42% (в 2005 г. на 60%). Акционерный и собственный капитал выросли соответственно на 27% (в 2005 г. на 36%) и 28% (в 2005 г. на 34%), т. е. примерно как ВВП. Наибольшие темпы роста демонстрировали Белагропромбанк, Астанаэксимбанк, Белросбанк, Белинвестбанк, Белпромстройбанк, Беларусбанк.

Если население принесло в банки примерно столько денег, сколько и планировалось, то у предприятий, несмотря на улучшение их финансового состояния, денег по-прежнему недостаточно.

КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ. Кредиты реальному сектору (предприятия и население) в активах банков в течение года находились в пределах 64-70% (на конец года 70,5%) (см. табл.4). По стандартам банковского дела эта очень большая доля.

Банки увеличили объемы кредитования экономики за 2006 г. на 58% — до 19,7 трлн. Br. В структуре кредитов, выданных экономике, доля кредитов в национальной валюте увеличилась до 66% и составила порядка 13 трлн. Br (рост на 66%), доля валютных кредитов уменьшилась и составила 3,1 млрд. USD эквивалент — 6,6 трлн. Br (рост на 43%). Стремительно в 2006 г. росли кредиты населению, которые достигли 5,5 трлн. Br (прирост 67%). Можно констатировать, что банки активизируют свое участие в финансировании реального сектора экономики, делая в этом направлении максимум возможного в рамках существующих на сегодняшний день объективных условий.

Просроченные и пролонгированные кредиты за год с учетом инфляции практически не изменились: были 178 млрд. Br стали 195 млрд. Br. Фактически доля проблемной задолженности составила всего около 1%.

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА. Собственный капитал банковской системы за 2006 г. вырос с 4 трлн. Br до 5,2 трлн. Br (рост на 28,1%). Ресурсы банков, хотя и выросли за год с 20,5 трлн. Br до 29 трлн. Br (прирост на 40%) все же составляют 37% ВВП (запланировано Программой 36,4%). Причина — невысокий коэффициент рублевой монетизации: за год увеличился с 13% до 15,7%. Поэтому большинство банков нормативы достаточности основного (4%) и собственного (8%) капитала существенно перевыполняют.

ЛИКВИДНОСТЬ. По четырем формальным критериям (мгновенная, текущая, краткосрочная ликвидность и соотношение) существенных проблем с ликвидностью на контрольные даты нет. С ежедневным контролем ликвидности существуют определенные проблемы. Чтобы смягчить проблему, Нацбанк начал использовать такой рыночный инструмент регулирования ликвидности и стоимости денег, как аукционы рефинансирования банков.

КАЧЕСТВО УСЛУГ. В рейтинге наибольшие баллы получают банки за темп роста вкладов населения и своей доли на рынке вкладов и кредитов клиентам. Общая сумма вкладов населения достигла 7,8 трлн. Br, в т.ч. в национальной валюте — 5,4 трлн. Br (рост на 46%) и в иностранной — 1160 млн. USD (рост на 34%). Резкий прирост уже второй год подряд (в прошлом — на 66% и в этом — на 42%) вкладов населения — характерная черта политики роста доходов населения — деньги от предприятий переходят к населению (в 2001 г. пропорция денег населения и предприятий составляла 23% к 26%, а сегодня 27% к 23%). Вклады населения дают банкам 27% ресурсов, населению банки отдают в займы 19%. Кредиты населению составляют пока всего 7% ВВП, что несравнимо меньше развитых странах (40%).

Активно работают банки над эмиссией пластиковых карточек — их число превысило 3,9 млн. Темп прироста по сравнению с 2003-2005 гг. несколько замедлился и составил около 12%. Основная масса выпущенных карточек: MasterCard — 48% и VISA — 37%, национальной карточной системе «БелКарт» пока принадлежит примерно 14%. Это свидетельствует о провале национального карточного проекта и полной монополизации рынка зарубежными платежными системами (в России в подобную ситуацию вмешивался Антимонопольный комитет).

Активно внедряют банки системы «Клиент-банк», VISA-интернет и интернет-банкинг. Лидеры в подобных услугах сегодня — Приорбанк, Беларусбанк, Технобанк, Белпромстройбанк, Славнефтебанк. Большую популярность получили инфокиоски, которые позволяют осуществлять оплату с карточек различных счетов (коммунальных услуг, телефона). Число инфокиосков достигло 977 (прирост за год на 66%). Вместе с тем пока отсутствует унификация платежных поручений банку физических лиц, да и в целом у банков нет пока понимания текущего счета клиента, вокруг которого возникают депозиты, карт-счета, счета интернет-банкинга. Банки медленно осваивают современную технологию «ЗС» — стандартизация продуктов, сегментация клиентов и их автоматизированное самообслуживание, цель которой — снизить затраты на привлечение ресурсов у физических лиц, т. е. малым числом стандартных продуктов для сегментированных самообслуживающихся клиентов привлечь те же ресурсы. Современный уровень обслуживания физических лиц можно увидеть, например, на сайте Сити-банка Россия.

Белорусская платежная система — одна из лучших в Восточной Европе. В режиме реального времени (RTGS) в 2006 г. осуществлено около 96% от общей суммы платежей. Малые платежи осуществляются в клиринговой системе с зачислением в тот же день на счет клиента (87% от числа платежей).

В 2006 г. отдельные банки активизировали кредитование малого бизнеса. Так, кредитные линии МФК и ЕБРР для малого бизнеса динамично реализуют Белгазпромбанк и Приорбанк. В последнее время некоторые небольшие банки также активно позиционируют себя как банки для малого бизнеса. Многие банки наращивают кредиты индивидуальным предпринимателям (их общая задолженность достигла 121 млрд. Br и увеличилась за год вдвое).