Белагропромбанк применил новый финансовый инструмент

Белорусское ОАО «Белагропромбанк» 2 ноября завершило размещение кредитных нот на сумму 100 млн долларов сроком на три года. Об этом говорится в пресс-релизе банка, опубликованном в среду, передает Прайм-ТАСС.

Организаторами выпуска выступили ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог» (РФ) и Royal Bank of Scotland (Великобритания).

Ставка купона зафиксирована на уровне 9,95% годовых. Листинг выпуска будет осуществлен на Франкфуртской фондовой бирже.

«Структура сделки максимально приближена к выпуску еврооблигаций и предусматривает наличие и поддержание вторичного рынка. На сегодняшний день этот выпуск является первым для банковского рынка Белоруссии, осуществленным сроком на три года», — отмечается в пресс-релизе.

Справка 

Кредитная нота — вид облигации, которая привязана к кредитному договору. С ее помощью банк получает возможность управлять кредитными рисками путем рефинансирования выданного кредита и передавать связанные с ним риски третьим лицам — инвесторам.

Оформление договора об участии в кредитном риске происходит путем выдачи ценной бумаги - кредитной ноты, которая в последующем может торговаться на фондовом рынке. Таким образом, у банка появляется возможность дробить большие и рискованные кредиты на мелкие части и продавать их по отдельности сторонним инвесторам.