Райффайзенбанк и Россельхозбанк «обменялись» выпусками облигаций под 13,5% при участии ВТБ

Райффайзенбанк и Россельхозбанк (РСХБ) разместили облигации на 10 миллиардов рублей каждый со ставкой купона 13,50 процента годовых на первые три года обращения.

Аналитики подозревают банки в обмене облигациями с целью рефинансирования займов в ЦБ РФ. На технический характер размещений указывает отсутствие пре-маркетинга, большой объем выпусков и минимальное количество заключенных сделок.

Объем размещения облигаций Райффайзенбанка к 14.18 МСК составил 10 миллиардов рублей, было заключено 2 сделки. Россельхозбанк разместил облигации в полном объеме к 14.44 МСК, было заключено 4 сделки.

"Вполне вероятно, размещение носило характер обмена выпусками. Райффайзенбанк взял облигации РСХБ, а РСХБ - облигации Райффайзена. После этого они заявятся с этими бумагами в Банк России и получат ликвидность (под их залог)", - сказал Рейтер аналитик Банка Москвы Леонид Игнатьев.

"Ничего плохого в обмене облигациями между банками я не вижу... банки создали себе возможность привлечь рефинансирование в ЦБ РФ. Подобные схемы использовались и раньше, это еще один пример", - сказал Владимир Брагин из Инвестбанка Траст.

ВТБ, который выступал организатором размещения облигаций РСХБ, от комментариев отказался.

Райффайзенбанк и РСХБ не стали комментировать схему размещения. Источник в банковских кругах сказал Рейтер, что своеобразный обмен был произведен и в нем участвовали три банка - ВТБ, Райффайзенбанк и РСХБ.

Российский премьер Владимир Путин в ноябре предложил расширить практику технических размещений облигаций крупнейших российских компаний, когда бумаги выкупает узкий круг банков, что является своеобразной формой кредитования, и заявил, что Центральный банк РФ "должен" принимать в залог такие выпуски облигаций при рефинансировании банков.

Первопроходцами подобных схем в прошлом году стали банки, которые в условиях нехватки ликвидности выкупали облигации друг у друга, а потом под залог этих бумаг привлекали рефинансирование ЦБ РФ. Аналитики подозревали в этом Газпромбанк и ВТБ, а также Номос-банк и банк Союз, Банк Москвы и ВТБ 24, которые при размещении выкупили облигации друг друга.