Частные банки Беларуси несут потери

Белорусская банковская система долгие годы была своего рода локомотивом белорусской же экономики, снабжая ее ресурсами и активно развиваясь сама. Однако это время прошло. Импортеры уходят с рынка, а значит, снижается объем кредитования банками импорта. 

По данным Нацбанка, задолженность по кредитам, выданным белорусскими банками экономике Беларуси в иностранной валюте, в июне текущего года сократилась на Br 0.86 трлн и составила Br 34.9 трлн в рублевом эквиваленте. 

Ситуация становится более понятной, если сравнить динамику данной задолженности по государственному и частному секторам экономики, поясняет известный белорусский экономист, заведующий кафедрой банковской и финансовой экономики, профессор, доктор экономических наук Владимир Тарасов.

Задолженность по кредитам, выданным частному сектору экономики в иностранной валюте в июне 2011 г. снизилась на Br 1.02 трлн. А за июнь 2010 г. снижение составляло всего Br 0.18 трлн. В то же время аналогичная задолженность государственного сектора экономики в июне выросла на Br 0.27 трлн, тогда как в июне 2010 г. она почти не менялась.

Такие различия в поведении задолженности по кредитам становятся понятны, если учесть, что операциями в сфере импорта в Беларуси занимаются, в основном, частные предприятия, для которых валюты сейчас как раз и не хватает.

Как бы то ни было, белорусские банки потеряли только за июнь в сфере кредитования предприятий в иностранной валюте активов на Br 0.86 трлн, что привело и к снижению их доходов. Величину сокращения доходов можно примерно оценить в Br 13 млрд, если предположить, что в виде процентов и комиссионных банки зарабатывали на кредитовании импорта около 1.5% от суммы кредитов в месяц.

При этом, судя по росту кредитования государственного сектора, потери понесли, в основном, частные банки, работающие с частным сектором экономики. Государственные же, возможно, даже увеличили свои доходы.

Таким образом, наряду с сокращением общего объема рынка кредитования импортеров в настоящее время наблюдается и его перераспределение в пользу государственных структур. 

В результате сворачивания кредитования импорта произошло снижение темпов роста требований банков к субъектам хозяйствования страны: в июне их величина выросла всего на Br 0.6 трлн, и достигла Br 95.8 трлн. Столь низким прирост был только в начале 2010 г. В июне 2010 г. прирост данного параметра составил Br 1.4 трлн. Причем тогда это были еще не девальвированные белорусские рубли.

Получается, по темпам роста объемов кредитования субъектов хозяйствования банковская система Беларуси оказалась отброшенной к началу 2010 г.

Ситуацию несколько спасает население, которое продолжает активно заимствовать на рынке. Так, в июне 2011 г. долгосрочная задолженность физических лиц коммерческим банкам в белорусских рублях выросла, как и в июне 2010 г., на Br 0.62 трлн.

А вот в сфере валютных операций с физическими лицами банковская система стран понесла значительные потери. Обмен валюты люди сейчас предпочитают совершать на «черном» рынке, где курс рубля ниже официального на существенную величину – примерно на 20%. В результате, если в мае-июне 2010 г. объемы покупки-продажи наличной валюты населения с банками Беларуси составляли в среднем $ 1.08 млрд в месяц, то за аналогичный период текущего года – в среднем $ 0.27 млрд в месяц.

То есть банки потеряли оборот около $ 0.8 млрд в месяц. Если считать, что зарабатывали они на таких операциях около 1% от суммы сделки, то потери выручки составят примерно $ 8 млн или Br 40 млрд в месяц. Это существенно больше потерь от сокращения кредитования импортеров.

В связи с кризисом возросли и прямые потери банков, связанные с невозвратом кредитов. Но как это ни странно, они пока невелики. В мае и июне текущего года данная задолженность выросла примерно на Br 550 млрд. Следовательно банки недосчитались процентов по данным кредитам в размере около Br 8 млрд в месяц (будем считать доход банков от подобного кредитования в размере 1.5% в месяц).

Таким образом, в сумме по трем указанным причинам доходы белорусских банков снизились из-за кризиса примерно на Br 62 млрд в месяц.

В сумме все доходы банков Беларуси, за вычетом операций с резервами, в июне 2011 г. составили Br 2.2 трлн: потери по трем рассмотренным выше причинам составили около 2.8% от совокупных доходов белорусских банков. Это немного, а потому легко перекрылось доходами по другим видам деятельности.

Так, например, только процентные доходы в июне 2011 г. составили Br 1.6 трлн, увеличившись по сравнению с июнем 2010 г. примерно на Br 0.7 трлн.

Поэтому говорить о серьезном ущербе банковскому сектору в целом, нанесенному рассмотренными проблемами, не приходится. В июне белорусские банки получили по операциям, не связанным с изменением резервов и возвратом списанных с баланса долгов, чистый доход (прибыль) в размере Br 405.1 млрд. Это на 26.1% больше, чем в июне 2010 г.

Гораздо больший ущерб банкам нанесен инфляцией и девальвацией: в реальном и долларовом выражениях прибыль в июне существенно упала по сравнению с июньской в прошлом году.

И впереди у банков новые потери. В июле текущего года стоимость ресурсов для банков значительно возросла, и этот процесс может продолжаться еще несколько месяцев. Что увеличивает стоимость заимствований и для субъектов хозяйствования, и, в конечном счете, должно привести к замедлению темпов роста или даже падению валовых и чистых процентных доходов банков – основной составляющей банковской прибыли.

Как писала БДГ  ранее, в условиях финансово-экономического кризиса пользование дорогими банковскими кредитными ресурсами становится нецелесообразным. Однако эксперты сходятся во мнении, что объемы кредитования во втором полугодии будут во многом зависеть от политики правительства в этом вопросе.


Теги: Курсы валют