Что угрожает финансовой стабильности банковской системы

Источник материала:

Эффективность работы банковской системы страны примерно на порядок превышает эффективность белорусской экономики в целом. Но государство решило изменить свою политику в отношении банков, призывая их решать государственные задачи, что, по-видимому, приведет к снижению эффективности бизнеса финансистов, полагает эксперт. 

На первый взгляд, для изменений особых оснований нет, пишет эксперт BEL.biz экономист Владимир Тарасов.  Однако проблема белорусских банков заключается как раз в том, что они работают слишком эффективно. Их прибыль слишком велика.

Только за восемь месяцев текущего года прибыль белорусских банков, по данным Нацбанка страны, составила 1,5 трлн. бел. руб. Если сравнивать это с прибылью, полученной в целом в экономике Беларуси, то это не так уж и много, ведь валовая прибыль до налогообложения, полученная организациями страны за тот же период, по данным Национального статистического комитета, составила 29,7 трлн. бел. руб. То есть прибыль банков равна всего 5,1% от прибыли белорусских организаций.

Однако если сравнивать величины прибыли в расчете на одного занятого, картина получается совершенно иной. В расчете на одного человека, работающего в банковской системе, банковская прибыль за восемь месяцев текущего года достигла примерно 30 млн. бел. руб. В то же время, в целом в белорусской экономике прибыль на одного работающего составила около 6,6 млн. бел. руб. То есть банки работают примерно в 4,6 раза эффективнее экономики в целом (по данному параметру).

Если из общих данных убрать прибыль Белорусского калийного комбината, а еще учесть и накапливаемые банками резервы, которые отчасти можно считать их прибылью, то преимущество банков над остальной экономикой станет еще выше.

Но это еще не все: банковские работники получают зарплату, примерно в 1,8 раза превышающую среднюю по стране. Так, в августе 2011 года в банках начисленная зарплата составляла 3,5 млн бел. руб., тогда как в целом по стране она равнялась 2 млн. бел. руб. То есть, в сумме по прибыли и заработной плате работников эффективность работы банковской системы страны примерно на порядок превышает эффективность белорусской экономики в целом. Возможно, в этом и заключается проблема белорусских банков - они работают слишком эффективно.

Топ-5 самых прибыльных банков Беларуси по итогам 3 кварталов 2011года

1. АСБ Беларусбанк    Прибыль на 1 октября 2011г.в млн. руб. - 416 368, 4. Прибыль на 1 июля 2011г., в млн. руб. - 230 693,00

2. Приорбанк    Прибыль на 1 октября 2011г.в млн. руб. - 318 846,9. Прибыль на 1 июля 2011г., в млн. руб. - 192 138,60

3. Белагропромбанк Прибыль на 1 октября 2011г.в млн. руб. -  213 419, 6. Прибыль на 1 июля 2011г., в млн. руб. - 159 450,70

4. БПС-Сбербанк  Прибыль на 1 октября 2011г.в млн. руб. - 129 740,1. Прибыль на 1 июля 2011г., в млн. руб. - 93 389,90

5. Белинвестбанк  Прибыль на 1 октября 2011г.в млн. руб.  - 100 518,4. Прибыль на 1 июля 2011г., в млн. руб. - 76 039,30

Как выяснил портал «Завтра твоей страны», пятерка банковских лидеров по прибыльности осталась неизмененной по сравнению с первым полугодием. На вершине рейтинга традиционно АСБ "Беларусбанк". За последние три месяца он практически в два раза нарастил рублевую прибыль. Это, наверное, слабое утешение на фоне 189–процентной девальвации национальной валюты с начала года. У других участников топ-5 динамика и в рублях менее выражена.

В топ-8 по прибыльности по сравнению с первым полугодием вернулся Банк «Москва-Минск», вытеснив из рейтинга Банк ВТБ (Беларусь). В число самых прибыльных банков входят Белгазпромбанк и Белвнешэкономбанк, принадлежащие российским компаниям – соответственно, Газпрому с Газпромбанком и Внешэкономбанку.

Однако независимые экономисты говорят об угрозе финансовой стабильности всей банковской системы.  Сейчас надо помогать самим банкам, считает экономист Сергей Чалый, поскольку в результате девальвации у банков возникает проблема недостаточности капитала.

Вопрос о прибыльности банков в Беларуси имеет давнюю историю, продолжает эксперт BEL.biz экономист Владимир Тарасов. Фактически с момента возникновения частных банков в стране шла дискуссия о том, должны ли банки зарабатывать, или их задача решать какие-то государственные задачи. В разные годы этот спор решался то в пользу банков, то в пользу государства, и только несколько лет назад банкам удалось решить обе задачи одновременно. Частные банки получали довольно высокие показатели рентабельности капитала, одновременно привлекая в Беларусь валютные ресурсы и увеличивая объемы кредитования экономики.

Это было своего рода неписаное соглашение между банками и государством, которое не было зафиксировано ни в каких документах и даже не было сформулировано: государство позволяло банкам получать высокую прибыль как бы в обмен на привлечение капитала и кредиты. То же самое фактически было сделано и в отношении заработной платы в банках.

Данное сотрудничество фактически продолжается до сих пор, но, похоже, что государство решило изменить свою политику в отношении банков. Дело здесь не в смене руководства Нацбанка, так как Надежда Ермакова, судя по ее действиям во главе АСБ "Беларусбанк", в данном вопросе придерживается той же позиции, что и Петр Прокопович. Претензии к банкам есть у президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, что президент намерен серьезно заняться коммерческими банками и "очень аккуратно, рыночным образом  повернуть банки лицом к государству" (см БДГ  от 31 октября).

Правда, претензии президента были связаны, насколько можно понять, с проблемами на валютном рынке, так как он считает, что некоторые банки помогали экономике Беларуси недостаточно активно. В связи с этим президент сказал Надежде Ермаковой, "чтобы она поближе держалась к коммерческим банкам, интересовалась их работой. И не только корректировала, но и направляла их деятельность, чтобы не было расхлябанности в стране".

Что имел в виду президент, сказать сложно, у белорусских банков, собственно, только один существенный "недостаток": они слишком сильно выделяются на общем фоне, хотя и в лучшую сторону. Поэтому государство ожидает от них финансовой помощи. Это вполне естественно с точки зрения тенденций, которые в настоящее время существуют в стране. Так, Белорусский калийный комбинат, наверное, лидер по эффективности среди предприятий страны, перечисляет государству высокие дивиденды, делает специальные отчисления в бюджет как предприятие, имеющее высокую рентабельность, и заимствует деньги для пополнения золотовалютных резервов страны.

По-видимому, нечто подобное ожидает и белорусские банки. Поэтому не стоит удивляться, если Нацбанк через некоторое время "рыночным способом" попытается ограничить ставки по кредитам, предоставляемым банками белорусским предприятиям. Впрочем, это может произойти и естественным образом в силу ухудшения состояния белорусской экономики и роста конкуренции между банками.

Не исключено, что банкам будет предложено откупиться посредством увеличения объемов поддержки экономики страны, что также может оказаться не очень прибыльным делом. В принципе, банки уже и так многое делают, привлекая валютные средства в Беларусь.

Последнее также может быть причиной претензий президента к некоторым банкам. На протяжении прошлого года и в начале текущего белорусские банки активно размещали валютные средства в Национальном банке в рамках сделки СВОП. Всего Нацбанк получил таким образом около $3,5 млрд, которые использовал для пополнения золотовалютных резервов страны.

Но разные банки внесли различный вклад в дело помощи государству. Так, например, сумма средств "БПС-Сбербанка", размещенных в Национальном банке на 1 октября 2011 года составила 3,9 трлн бел. руб., причем с 1 октября 2010 года она увеличилась в шесть раз. Эти средства составили 41% от кредитов, предоставленных БПС-Сбербанком клиентам. Данный банк оказался лидером среди крупнейших частных банков Беларуси по объемам помощи Нацбанку. В то же время, например, у "Белросбанка" сумма средств, размещенных в Национальном банке, на 1 октября 2011 года составила всего 0,25 трлн бел. руб., что составило 13% от кредитов клиентам. И выросла данная сумма за год всего в 1,5 раза, то есть в долларовом выражении с учетом почти трехкратной девальвации рубля даже снизилась примерно в два раза.

Возможно, президент Беларуси и собирается оценить банки по их активности в деле помощи Национальному банку. Это не исключено, тем более что вопрос о финансовой поддержке экономике Беларуси сейчас по-прежнему актуален, правда, не в связи с необходимостью пополнения золотовалютных резервов, а вследствие снижения объемов поддержки экономики за счет средств бюджета и Национального банка.