Беларусь выплатила $35,8 млн по очередному купону держателям 7- летних евробондов

Источник материала:

Министерство финансов сообщает, что Беларусь исполнила свои обязательства в размере $35,8 млн по выплате дохода по очередному купону перед держателями 7-летних государственных еврооблигаций.

Как сообщалось ранее, Беларусь 26 января 2011 года разместила евробонды на сумму $800 млн со ставкой купона 8,95%. Покупателями облигаций стали инвесторы из США, Великобритании, России и других стран. Ведущими организаторами выпуска стали BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России, юрконсультантом выпуска со стороны Беларуси выступила White & Case, со стороны банков-организаторов - Allen & Overy и Magisters.

Согласно условиям выпуска, проценты по этим ценным бумагам выплачиваются на полугодовой основе в январе и июле каждого года по ставке 8,95% годовых. Облигации подлежат погашению в январе 2018 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска белорусских евробондов на общую сумму $1,8 млрд.

Беларусь 3 августа 2010 года завершила дебютное размещение еврооблигаций на сумму $600 млн со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 году. Облигации размещены за пределами США, выпуск привлек внимание широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан в три раза. Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму $1,5 млрд. Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75% годовых. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России, соорганизатором выпуска выступал и ОАО "АСБ Беларусбанк".

С учетом доразмещения 25 августа 2010 года общая сумма выпуска составила $1 млрд.

В конце 2012 года белорусские власти заявляли о планах размещения евробондов на $500-600 млн с целью рефинансирования обязательств по внешнему долгу, пик которых приходится на 2013- 2014 годы. Предполагалось, что размещение состоится на европейских либо азиатских фондовых рынках, однако из-за негативных условий на мировых фондовых площадках выпуск был отложен.

В 2014 году Беларусь рассчитывает на размещение третьего выпуска евробондов на $800 млн. В качестве возможных мест для размещения ценных бумаг назывались европейские и азиатские площадки. Организаторами роуд-шоу и выпуска еврооблигаций Беларуси являются британский VTB Capital и российский Sberbank CIB.