Bloomberg: как Беларусь воюет за свое место на калийном рынке

Источник материала: 21.by

Калийная индустрия, которая обеспечивает мир калием для выращивания фруктов и овощей  больших размеров, сталкивается с глобальной ценовой войной, из-за того, что Беларусь стремиться укрепить свою долю на 20 миллиардном рынке пишет Bloomberg.

Аналитики и конкуренты говорят , что восточноевропейская страна, которая поставляла 20 процентов мирового экспорта в прошлом году, работает на полною мощь, чтобы закрепиться в США и Китае, в то время когда китайцы ведут переговоры с другими поставщиками калия.

Такие изменения произошли через полтора года после того, как рынок был обречен на хаос, когда "Уралкалий" неожиданно прекратил свои отношения с государственными производителем "Беларуськалием". Это совместное предприятие контролировало 40 процентов экспорта, помогая поддерживать стабильные цены.

«Ценорвая война уже началась», - сказал Олег Петропавловский, аналитик БКС Financial Group в Москве. «Беларусь предлагает более низкие цены в некоторых регионах, в то время как работает на полную мощность. Это сейчас ключевая угроза на мировом рынке калийных удобрений, и которая не стихнет в ближайшее время».

Калий, который используется в сельском хозяйстве в качестве важного удобрения  для растений, располагается глубоко под землей, в районах, где вода из древних морей высохла  и исчезла, оставив за собой калийную соль. Общий спрос на удобрение  достиг рекордного уровня в 62 млн. тонн в прошлом году, так как фермеры в Бразилии, Китае и Северной Америки увеличили его потребление.

Удобрение так же жизненно необходимо для государственной экономики в Беларуси, бывшей советской республики, управляемой уже второе десятилетие диктатором Александром Лукашенко. Экспорт там вырос до 66% и 9,5 млн. тонн в 2014 году, на общую сумму около 3 млрд. долл.

Выпускаемая продукция "Беларуськалия" имеет общий  потенциал в 12,6 млн. тонн калийных удобрений в год, в то время как увеличение производства в январе составляло 35 процентов в годовом исчислении.

Независимое производство

Это был первый полный год, в котором "Беларуськалий" работал независимо от "Уралкалия". Увеличить заработок от калийных удобрений стало еще более необходимым после 29-процентного падения рубля,  и страна надеется на положительное сальдо государственного бюджета.

Белорусская калийная компания занимается экспортом в различные страны,  предлагая сырьевой товар примерно за 400 долларов за тонну. Это примерно на 10 долл. США меньше от цен конкурентов, по данным доклада 21 января Лондонского исследователя промышленности Fertecon.

Беларуськалий, как известно, утверждает, что это не с целью подорвать здоровую конкуренцию. Вместо этого,  стремится стабилизировать и улучшить цены во всех регионах, говорит Ирина Савченко, пресс-секретарь, отвечая на вопросы по электронной почте.

«Гибкая стратегия»

«Мы ведем гибкую стратегию продажи на основе адекватной рыночной ситуации, здравого смысла и в строгом соответствии с контрактными обязательствами и деловой этики, с уважением к клиентам и конкурентам », сказала она.

Впервые Беларусь попыталась продать калий в США после того как санкции были наложены на страну после выборов 2006 года, когда  администрация Джорджа Буша заявила, что они  были сфальсифицированы. Прямые продажи  стали возможными в прошлом году, потому что в стране калийная отрасль больше не управляема "Белнефтехимом", государственной холдинговой компанией, которая подпадает под действие санкций.

Выйти на рынок США - означает принять североамериканских производителей, которые там доминируют, к примеру, Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Randy Burton. Пресс-секретарь Калийной компании  отказался от комментариев по поводу этого вопроса.

Между тем, Китай, крупнейший калийный потребитель, отложил переговоры по контракту с поставщиками. Компании, как правило, проводят отдельные переговоры с китайскими государственными импортерами, и первая подписанная сделка устанавливает цену для всех остальных.

Мартовские переговоры

"Уралкалий" ожидал завершения сделки к концу 2014 года, но в настоящее время переговоры могут начаться только в марте. Причина задержки: Китай может иметь около 4,5 млн тонн запасов, в частности, из-за поставок из Беларуси, согласно сведениям "Уралкалия".

«Мы видели как Белорусская компания отгружала четыре партии груза в январе в Китай", - сказал Олег Петров, руководитель отдела продаж "Уралкалий". "Некоторые из этих объемов пошли на рынок, некоторые остались  в порту, но все же это затягивает возможность новой сделки».

Петров также сообщил, что Беларусь продает по льготной цене в Бразилии в целях повышения своей доли на рынке и могут конкурировать с поставщиками из Израиля и Канады.
Пресс-секретарь Савченко заявила, что компания не планирует поставки в Китай в этом месяце.
По словам Елены Сахновой, аналитика ВТБ Капитал в Москве, это не справедливо обвинять лишь Беларусь в эскалации ситуации.

«Грани краха»

"Уралкалий" также работает на полную мощность, и не остановил отгрузку на север Китая по железной дороге," - сказала Сахнова. "Терпение Канады, кажется, на грани краха, так как их компания была единственным участником рынка до недавнего времени, который не повышал цены".

В 2014 году Potash Corp продала 9,3 миллиона тонн калийных удобрений. Цель компании на этот год — от 9,2 до 9,7 миллиона тонн.
Вероятно,  на рынке не будет баланса в ближайшее время. В 2014 году глобальный производительность была около 70 миллионов тонн, в то время как спрос на историческом максимуме 62 млн тонн, согласно "Уралкалию".

Даже если "Уралкалий" сокращает выработок до 10 млн тонн по сравнению с прошлогодними 12,1 млн тонн после наводнения в одной из своих шахт, это будет  компенсировано другими производителями, по мнению ВТБ Капитал.
Беларусь может увеличить экспорт до 10 млн тонн в этом году, а еще Китай добавляет 500000 тонн отечественной продукции, заявила Сахнова.

«Удешевление валют»

По мнению аналитика БКС Петропавловского, падение курса национальных валют позволит «Уралкалию» и канадским производителям снизить цены. Затраты на производство "Уралкалия" упали с $ 65 за тонну до $ 40 за тонну, после того, как  русский рубль потерял почти половину своей стоимости.

Канадский доллар также упал, что позволяет производителям сократить расходы до $ 100 - $ 140 за тонну, согласно оценкам Петропавловского. Potash Corp. заявила, что в прошлом месяце его себестоимость составила $ 105 за тонну в четвертом квартале.
Согласно оценкам Петропавловского, в 2018 году цена опуститься до $ 340 за тонну, хотя раньше эта цена была на уровне $ 400. "Реальная конкуренция только начинается," - сказал он.

Источник: Bloomberg / перевод 21.by