Две трети выпуска дебютных евробондов Банка развития выкупили инвесторы из США и Великобритании

Источник материала:

В ходе дебютного размещения пятилетних евробондов Банка развития Республики Беларусь на $500 млн участвовали около 100 инвесторов, по 33% выпуска выкупили инвесторы из США и Великобритании, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" исполнительный директор по рынкам капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

"В ходе размещения удалось достигнуть образцовой диверсификации инвесторской базы: по 33% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 26% - из континентальной Европы, ещё 8% - из Азии и других стран. Всего в размещении участвовали около 100 инвесторов", - сказал А.Булгаков.

По его словам, "для эмитента с рейтингом B от международных агентств Fitch и S&P качество книги было очень высоким со значительным участием страховых компаний и пенсионных фондов, которые купили 12% выпуска". Управляющие компании и инвестфонды приобрели 84%, остальные 4% достались банкам, сообщил А.Булгаков.

Он также отметил, что в ходе размещения пиковый спрос достигал $1,55 млрд, а по финальной ставке размещения 6,75% годовых книга заявок составила $1,25 млрд. Высокий инвесторский спрос позволил несколько раз понизить ориентир доходности в ходе размещения, который изначально составлял около 7% годовых, добавил А.Булгаков.

"Таким образом, Банку развития Республики Беларусь удалось достигнуть более низкой ставки, чем достигнутая сувереном в 2017 году на том же сроке. С тех пор инвесторы почувствовали вкус к белорусскому риску, и сейчас суверенные евробонды Беларуси торгуются с уровнями доходности заметно ниже, чем  многие другие эмитенты с аналогичным рейтингом В", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, Банк развития Беларуси 24 апреля разместил дебютный выпуск евробондов на $500 млн под 6,75% годовых.