Банк развития закрыл сделку с евробондами в долларах, подтверждает планы по размещению транша в белорусских рублях

Источник материала:

Банк развития Беларуси закрыл сделку по размещению дебютного выпуска 5-летних евробондов на $500 млн, средства в полном объеме 2 мая поступили в банк, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник в банковских кругах.

"Сделка по дебютному размещению евробондов полностью закрыта, 2 мая средства в объеме $500 млн поступили в банк", - сказал источник.

По его словам, 2 мая банк актуализировал для инвесторов свое предложение по размещению 3-летних евробондов в белорусских рублях с минимальной эмиссией от $150 млн в эквиваленте. "Сделка с белорусскими рублями пока не реализована. Банк сделал предложение инвесторам и ожидает фидбэк в начале следующей недели. Если со стороны инвесторов будет интерес, то размещение состоится", - сообщил собеседник.

Он также подтвердил ожидания рынка по доходности этого транша, которые составляли чуть более 10% годовых (low double digit, как правило, под этой формулировкой подразумевается коридор 10-13%).

Как сообщалось, Банк развития Беларуси 24 апреля разместил дебютный выпуск евробондов на $500 млн под 6,75% годовых. Спрос превысил $1,55 млрд. Две трети выпуска выкупили инвесторы из США и Великобритании. В размещении участвовали около 100 инвесторов.

Организаторами выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году в соответствии с указом президента. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Правительству принадлежит 96,2% акций банка, ОАО "Беларуськалий" - 3,78%, Нацбанку - 0,012%.

Чистая прибыль банка по МСФО в 2018 году выросла на 43%, до 327,1 млн белорусских рублей ($153,6 млн).