Беларусь сегодня получит $600 млн. за свои евробонды

Источник материала:

Инвесторы в дебютный выпуск 5-летних евробондов Беларуси до конца сегодняшнего дня должны перечислить на счета Минфина РБ в общей сложности 600 млн. долларов. Условия размещения выпуска были объявлены еще 26 июля: цена размещения составила 99,011% от номинала, ставка по купонному доходу – 8,75%.

Доход по купону будет выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 г. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 г.

Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже. Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь - B1 (Moody’s) / B+ (S&P).

Организаторами выпуска евробондов Беларуси выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России.

По данным Минфина РБ, заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму 1,5 млрд. долл. США. Тем не менее, к размещению в качестве со-организатора выпуска пришлось привлекать белорусский госбанк «Беларусбанк».