Беларусь завершила дебютное размещение еврооблигаций

Источник материала:

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, Республика Беларусь, имеющая рейтинг B1 (Moody's) / B+ (S&P), завершила размещение еврооблигаций на сумму 600 миллионов долларовс купоном 8,75 процента и погашением в 2015 году.

Облигации размещены за пределами Соединенных Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года.

Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75 процента годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 года. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 года.

Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь - B1 (Moody’s) / B+ (S&P).
Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.

BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Республики Беларусь. ОАО “АСБ Беларусбанк” принял участие в качестве со-организатора выпуска.

White & Case и Allen & Overy выступили юридическими консультантами выпуска со стороны Республики Беларусь и банков-организаторов соответственно.

По данным Минфина Беларуси, выпуск привлек внимание широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан в три раза. Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму 1,5 миллиарда долларов.