План выполнен

Источник материала:

Беларусь 9 августа доразместила еврооблигации на 400 млн. USD на более выгодных условиях, чем при первоначальном размещении: доходность к погашению составила 8,251% против 9% (27 июля).

Об этом сообщил 10 августа первый заместитель министра финансов Беларуси Владимир Амарин.

Основной инвестор - Европа.

Новые облигации были проданы по цене 102% от номинала, то есть выручка от продажи ценных бумаг составила 408 млн. USD. Таким образом, Беларусь разместила облигации на 1 млрд. USD, как и планировалось на текущий год. Из них 592 млн. USD поступили на счет Минфина в Национальном банке 3 августа (в "БР" № 29/2010 в статье "Успех дорогой ценой" по технической причине вместо этой цифры было указано 529 млн. USD).

На прошедшей неделе стала известна новая информация о результатах размещения. По данным российского информационного агентства cbonds (www.cbonds.ru), инвесторами было подано 145 заявок на сумму 1,5 млрд. USD.

Среди инвесторов 55% составляли управляющие активами, 22% - банки, 10% - хедж-фонды, 6% - пенсионные фонды и страховые компании, 5% - частные счета, 2% - прочие.

Наибольшее количество инвесторов (28%) относится к Европе, на втором месте - США (27%), на третьем - Россия (22%), на четвертом - Великобритания (20%) и на последнем - Азия с 3%.

Компания White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Республики Беларусь, а Allen & Overy и Magisters - со стороны банков-организаторов.

Появился вторичный рынок.

Постепенно начинает формироваться и вторичный рынок белорусских еврооблигаций. Он состоит из двух сегментов - внебиржевого рынка России и Люксембургской фондовой биржи, где белорусские облигации прошли процедуру листинга.

Котировки на покупку и продажу белорусских евробондов на внебиржевом рынке в настоящее время выставляют банк "ВТБ Капитал" и инвестиционная компания "Тройка Диалог". Минимальный торговый лот - 100 тыс. USD.

Уже на следующий день после размещения, то есть 28 июля, цена предложения на евробонды на внебиржевом рынке составляла 101,6% от номинала (накануне они были размещены по цене 99,011% от номинала). А 3-4 августа цена выросла до 103,6% от номинала. Но затем она пошла вниз. В соответствии с колебаниями цены менялась и доходность облигаций к погашению, опускаясь в отдельные дни почти до 8%. Объемы сделок неизвестны.