Внешняя торговли Беларуси. Июнь 2016.

В июне внешняя торговля Беларуси показала наилучший результат в этом году: сальдо по товарам и услугам, наконец, вышло “в плюс”. Это произошло благодаря росту товарного экспорта и падению импорта услуг. Но итоги января-июня 2016-го остаются заметно хуже прошлогодних: сальдо I полугодия 2015-го было плюсовое, а 2016-го – минусовое.

Оборот внешней торговли

Оборот внешней торговли (экспорт плюс импорт товаров и услуг) в июне 2016-го составил $5,415 млрд. Это на 5,8% больше, чем было в прошлом месяце и стало наибольшим месячным значением текущего года, а также  почти достигло величины среднемесячного оборота прошлого года (средний 2015-го - $5,456 млрд в месяц).

Максимальный внешний оборот товаров и услуг за месяц был в 2012-м (среднемесячный за год - $8,400 млрд, а рекордный - $9,593 млрд в мае), после чего стал сокращаться. Минимум последнего времени зафиксирован недавно - в январе текущего года ($3,858 млрд).

Основной объем внешней торговли Беларуси – экспорт и импорт товаров (здесь значительная доля нефти и нефтепродуктов, а также калийных удобрений). В июне доля товарного оборота во общем объеме внешней торговли составила 82,3% (внешний товарооборот в отчетном месяце - $4,459 млрд, в ценах FOB).

Максимальный объем внешней торговли товарами был все в том же 2012-ом (рекордные объемы: в марте - $8,677 млрд, в мае - $8,675 млрд), и было связано с резким увеличением оборота в нефтяном секторе: вырос объем импорта и экспорта нефтепродуктов в виде банальной перепродажи (из России нефть и нефтепродукты поступали значительно ниже мировых цен, но с условием уплаты в бюджет России унифицированной с ней пошлины при экспорте нефтепродуктов, однако нефтепродукты пошли в Европу по мировой цене под видом растворителей, разбавителей и смазочных материалов, при экспорте которых пошлина не взимается), которая продолжалась всю 1-ю половину года, и после ее окончания товарооборот резко сократился.

Падение внешнеторгового товарооборота Беларуси с середины 2014-го связано с глобальным снижением цен в мире, в первую очередь на нефть и нефтепродукты, а также с падением импортоемкости российского рынка потребительских и инвестиционных товаров. То же происходило и в 2009-м, когда на фоне мирового кризиса резко упали цены на нефть и металлы, а следом – и на остальные товары.

Объем внешних услуг (в которые, кроме прочего, входит трубопроводная перекачка российских нефти и газа в Европу) в общем обороте внешней торговли занимает небольшую часть, но с падением товарооборота доля услуг выросла, и в июне составила 17,7% (раньше была около 10%).

За последние 2 года оборот внешних услуг также, как и по товарам, сократился, но не столь значительно, и в отчетном месяце составил $0,956 млрд. Рекордный оборот внешних услуг - $1,270 млрд в июле 2013-го.

Экспорт и импорт товаров по месяцам

Экспорт товаров растет в денежном выражении 5-й месяц подряд, и в июне впервые в этом году превысил $2 млрд, составив $2,194 млрд, что уже выше среднемесячного значения 2015-го ($2,181 млрд), но по-прежнему ниже соответствующего прошлогоднего месяца (экспорт товаров в июне 2015-го $2,641 млрд), и уж тем более позапрошлогоднего (экспорт товаров в июне 2014-го - $3,202 млрд). Прирост товарного экспорта с мая - $246 млн (+12,7%).

Фактор падения экспорта с прошлых лет, в основном, ценовой, но по промышленным и потребительским товарам обрабатывающей промышленности Беларуси – и физический, как результат однобокой ориентации на сузившийся российский рынок.

Импорт товаров в июне 2016-го тоже вырос с мая, но не так сильно, как экспорт, а лишь на $111 млн (на 5,1%), до $2,265 млрд, при том, что среднемесячный товарный импорт 2015-го - $2,360 млрд.  В прошлогоднем июле товарный импорт составлял $2,472 млрд, в позапрошлогоднем - $3,228 млрд.

Импорт, в долларах, сегодня меньше, чем был раньше, не только по причине снижения цен на нефть и газ и другое сырье, но также и из-за падения номинальных (в долларовом эквиваленте) и реальных доходов граждан, что уменьшило покупательскую способность их в отношении зарубежных потребительских товаров.

Экспорт и импорт услуг по месяцам

Экспорт услуг в июне вырос с предыдущего месяца на $20 млн (на 3,6%), до $580 млн - максимума с начала года. В 2015-м среднемесячная величина экспорта услуг - $0,554 млрд, в июне 2015-го - $0,621 млрд, в июне 2014-го - $0,731 млрд. То есть по услугам также произошло падение экспорта с предыдущих лет, но, конечно, не такое значительное, как в товарном секторе внешней торговли.

Импорт услуг в июне, в отличие от экспорта, сильно сократился (июнь к маю – минус $81 млн, -17,7%) после еще более резкого его роста в мае. Импортировано услуг в июне на $0,376 млрд, при том, что среднемесячное значение прошлого года - $0,361 млрд, июня 2015-го - $0,427 млрд, июня 2014-го - $0,478 млрд.

Экспорт и импорт товаров и услуг по месяцам

Совокупный экспорт товаров и услуг вырос в июне с мая на $266 млн (на 10,6%), до $2,501 млрд. Рост экспорта идет 5-й месяц подряд, и уже превысил среднемесячное значение прошлого года ($2,735 млрд). Но, все же, в с сравнении с соответствующими месяцами предыдущих лет сегодняшний результат заметно меньше: в июне 2015-го экспорт товаров и услуг составлял $3,262 млрд, в июне 2014-го - $3,904 млрд.

Импорт товаров и услуг в июне тоже вырос с мая, но не так сильно, как экспорт: прирост импорта к прошлому месяцу составил лишь $30 млн (+1,1%), приподняв в июне цифру импорта до $2,641 млрд. Объем июньского импорта, в отличие от экспорта, не превысил, в денежном выражении, среднемесячного значения прошлого года ($2,721 млрд), и находится ниже значений соответствующих месяцев предыдущих лет (импорт июня 2015-го - $2,899 млрд, июня 2014-го - $3,228 млрд)

Доля товарного экспорта в общем объеме экспорта из Беларуси составила в июне 79,1%, увеличишись с мая (в мае было 77,7%) за счет более существенного прироста экспорта товаров, нежели экспорта услуг. Но раньше товарная доля была больше: в среднем за 2015-й – 79,7%, в июне 2015-го  81,0%, в июне 2014-го – 81,4%.

Доля товарного импорта в общем объеме импорта в Беларусь составила в июне 85,8%, также увеличишись с мая (в мае было 82,5%), но здесь в большей степени повляило июньское сокращение импорта услуг Доля товарного импорта в совокупном импорте составляла: в среднем за 2015-й – 86,7%, в июне 2015-го  85,3%, в июне 2014-го – 87,1%.

Сальдо внешней торговли по месяцам

Благодаря большему приросту экспорта товаров, чем их импорта (экспорт в июне вырос с мая на $246 млн, а импорт - на $111 млн), товарное сальдо июня заметно улучшилось (на $135 млн), хотя и осталось минусовым: если в мае оно было $-207 млн, то в июне уже $-72 млн. Снижение «минуса» идет 4-й месяц подряд. Лучший результат этого года - $-32 млн (в январе).

Сальдо внешних услуг также заметно ухудшилось, но больше за счет сокращения их импорта: экспорт услуг вырос на $20 млн, а импорт – упал на $81 млн. Таким образом, плюсовое сальдо стало больше с мая на $101 млн, и составило в июне $+205 млн.

Совокупно, по товарам и услугам, сальдо внешней торговли в июне сложилось положительным, размером $+133 млн. Это 2-е плюсовое сальдо в текущем году (1-е было в январе), но 1-е по величине. Это случилось благодаря как уменьшению «минуса» по товарам (на $135 млн, до $-72 млн), так и увеличению «плюса» по услугам (на $101 млн, до $+205 млн). До этого было 4 подряд минусовых месяца.

Несмотря на такое сильное улучшение, результаты июньской внешней торговли оказались, все же, хуже, чем были в таком же месяце и в 2015-м и в 2014-м (сальдо июня 2015-го по товарам и услугам - $+362 млн, июня 2014-го - $+227 млн), да и вообще “плюсовых месяцев” в предыдущие годы было не так уж и мало.

Но если учитывать, что включительно по 2014-й Беларусь перечисляла в бюджет России экспортную пошлину при продаже за пределы Таможенного Союза нефтепродуктов, изготовленных из беспошлинной российской нефти, что сильно ухудшало общий итог, то сегодняшняя ситуация выглядит уже намного лучше, чем в 2013-14 гг, хотя и хуже 2015-го.

С 2015-го вся пошлина поступает в бюджет Беларуси, при этом нефть в Беларусь поступает из России по российским ценам, без пошлин на экспорт нефти, а это значительно ниже мировых, что и является (наряду с такой же ситуацией по природному газу) одним из основных факторов более сбалансированной сейчас внешней торговли.

Статистика за период с начала года

За январь-июнь экспортировано товаров (в ценах FOB) и услуг на сумму $14,00 млрд, где 78,1% - товарный экспорт и 21,9% - экспорт услуг. Доля экспорта товаров сейчас - самая низкая за все годы, а услуг - самая высокая. Совокупный экспорт января-июня 2016-го - наименьший за 6 лет, не намного больше, чем в 2010-м.

Импорт товаров (в ценах FOB) и услуг за первые 6 месяцев 2016-го - $14,15 млрд, в том числе импорт товаров - 85,3%, импорт услуг - 14,7%. Здесь также доля товарного импорта самая низкая за все время. Совокупный импорт января-июня 2016-го в денежном выражении - наименьший для такого периода за 7 лет.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за I полугодие - отрицательное, $-149 млн. В том числе по товарам - минусовое, $-1,139 млрд, по услугам - плюсовое, $+991 млн: «плюс» по услугам компенсировал 86,9% «минуса» по товарам.

Сальдо января-июня 2016-го - худшее за последние 5 лет, однако в сравнении с периодом 2007-11 гг можно сказать, что сейчас внешняя торговля товарами и услугами еще более-менее сбалансирована.

А с учетом того, что общие внешнеторговые расходы в 2011-14 гг. были большими за счет обязательств по переводу в бюджет России пошлины при экспорте нефтепродуктов (которые записывались не в экспортно-импортных, а в иных строках платежного баланса), а сейчас пошлина поступает в бюджет Беларуси, результат первых 6-и месяцев 2016-го - хуже за последнее 10-летие только прошлогоднего результата и 2012-го.

Именно благодаря более дешевым, нежели в Европе, нефти и газу, которые Беларусь получает из России как премию за нахождение Беларуси в политическом и информационно-идеологическом внешнем поле России, внешняя торговля Беларуси сейчас не является, как 5-8 лет назад, причиной ухудшения ситуации на валютном рынке.

Так, средняя цена импорта нефти из России сложилась в январе-мае 2016-го на уровне 200 $/т при мировой цена сорта “Urals» в этом периоде 263 $/т. На поставленных в эти 5 месяцев 9,627 млн тонн нефти ценовой выигрыш Беларуси составил, таким образом, $600 млн.

В газовом секторе сейчас ситуация для Беларуси заметно хуже, чем была раньше, но, все же, выигрыш остается: природный газ Беларусь из России получает сейчас по 136,7 $/тыс.м3 при европейской цене (цене немецкого газового хаба NCG) около $160, и при 173 $/ тыс.м3, предложенных Газпромом Украине. Исходя из этого на объеме импорта за январь-май в количестве 8,1 млрд м3 ценовая экономия Беларуси составляет около $200 млн.

Экстраполируя цифры на 6 месяцев, получается, что Беларусь получила ценовых преференций по нефти и газу в I полугодии 2016-го на сумму почти в $1 млрд, без которых сальдо было бы за январь-июнь не $-149 млн, а $-1,1 млрд.

Годовая статистика

За год (за последние 12 месяцев, период «июль 2015-го - июнь 2016-го») экспорт товаров и услуг составил в денежном выражении $30,14 млрд. а импорт -  $30,90 млрд.

Исторически максимальное значение совокупного (товары + услуги) годового экспорта - $53,52 млрд, импорта - $49,35 млрд (с учетом уплаты экспортных пошлин рекордные общие расходы во внешней торговле - $53,16 млрд). Все это - в середине 2012-го (12-месячный период с середины 2011-го по середину 2012-го).

«Дно» 2009-го года: экспорт товаров и услуг - $23,54 млрд, импорт - $29,39 млрд. «Пробивка дна» 2009-го по импорту - дело ближайших месяцев. То же по экспорту также возможно, но не ранее конца года.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за последние 12 месяцев - отрицательное, и составило (за период «июль 2015-го - июнь 2016-го») $-765 млн. В этом году идет заметное ухудшение: годовой «минус» увеличивается, и уже стал наибольшим за более чем 1,5 года.

Плюсовое оно было лишь в 2012-м году, когда работала указанная выше схема экспорта нефтепродуктов. А если прибавить уплаченную бюджет России экспортную пошлину, то вообще в короткий промежуток времени. А также - однажды несколько месяцев назад.

Худший же результат был на стыке 2010 и 2011-го годов, когда минусовое сальдо было порядка $9 млрд, что в конечном счете и вызвало сильнейший валютно-финансовый кризис 2011-го. По сравнению с тем периодом сегодняшняя ситуация намного лучше - благодаря разнице импортных и экспортных цен в нефтегазовом секторе внешней торговли.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами сейчас составляет -1,5% от ВВП, но «минус» растет в последнее время не только из-за роста «минуса» годового сальдо, но и из-за того, что долларовый эквивалент размера экономики Беларуси уменьшается. Тем не менее, до критической отметки еще далеко: в худшие времена сальдо достигало минус 15% ВВП.