Минфин Беларуси начал road show гособлигаций в российских рублях

Источник материала:

Министерство финансов Беларуси совместно с банками-организаторами начало 2-недельное road show гособлигаций в российских рублях, сообщается на сайте ведомства.

"Министерством финансов Республики Беларусь совместно с российскими банками-организаторами эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации "Газпромбанк" (Акционерное общество), Публичным акционерным обществом "Совкомбанк", Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" и со-организатором эмиссии Евразийским банком развития начат премаркетинг двух выпусков облигаций на общую сумму 10 млрд рублей сроком обращения 3 года", - сказано в сообщении.

В ближайшие две недели планируются встречи с потенциальными инвесторами.

Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона гособлигаций Беларуси на сумму 10 млрд росс. рублей - премия не более 250 б.п. к трехлетним ОФЗ.

До конца июля Беларусь разместит на "Московской бирже" первый транш гособлигаций в российских рублях на сумму 5-10 млрд росс. рублей.

Текущая средневзвешенная доходность трехлетних ОФЗ России находится на уровне 7,13-14% годовых. Таким образом, доходность по белорусским госбумагам в российских рублях может составить чуть более 9,6% годовых.

К размещению запланированы два выпуска - серии 03 и 04 - номинальным объемом 5 млрд росс. рублей каждый со сроком обращения 3 года.

Техразмещение выпусков запланировано на начало августа.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк. Соорганизатор - ЕАБР. Агент по размещению - Газпромбанк.

Во вторник, 9 июля, в Минске заместитель министра финансов Андрей Белковец сказал журналистам: "На этой неделе мы опубликуем индикативные условия размещения. Road show начнется 22 июля и до конца месяца будет закрыта сама сделка". Он напомнил, что на минувшей неделе разместил долговые бумаги на российском рынке белорусский ритейлер "Евроторг".

Как сообщалось, 5 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Беларуси 3-7-й серий общим объемом 30 млрд росс. рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд росс. рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд росс. рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. росс. рублей.

Ранее министерство финансов Беларуси выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд росс. рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд росс. рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд росс. рублей не состоялось.