Белорусская нефтепереработка

Источник материала:

Чего ждать белорусским НПЗ от 2007 г.? Период расцвета отечественной нефтепереработки, наблюдаемый в 2006 г., прошел. В текущем году заводы будут озабочены поиском дополнительного финансирования закупок нефти.

Проблемы, связанные с кредитованием белорусских НПЗ, и прогнозы о будущем нефтепереработки в том числе освещались на прошедшей международной практической конференции «Экспорт нефтепродуктов из Беларуси. Белорусская нефтепереработка», организаторами которой выступили британская компания «Confidence Energy» и Белорусский нефтяной торговый дом.

Участие в конференции ряда крупных банков, трейдеров и потребителей из Восточной и Западной Европы не говорит о том, что белорусский рынок нефтепереработки стал более привлекательным. Мероприятие было рассчитано, в первую очередь, на расширение контактов белорусских НПЗ с поставщиками нефти и поиск кредиторов.

Напомним, что с начала года нефтеперерабатывающие заводы работают в новых условиях. Как отметил в ходе конференции зампредседателя концерна «Белнефтехим» Михаил Осипенко, введение РФ таможенной пошлины на поставляемую в Беларусь нефть и увеличение РБ ввозных таможенных пошлин на нефтепродукты до уровня российских радикально изменило экономику нефтепереработки в текущем году. Поэтому с начала года был отмечен уход большинства российских нефтяных компаний, которые традиционно поставляли давальческое сырье на белорусский рынок.

Для того чтобы вернуть давальцев, было принято решение о частичном возмещении им издержек, связанных с введением ввозной пошлины на нефть. По словам М.Осипенко, компенсацию в размере 24 USD/т получат те компании, которые своевременно оформят документы на ее выделение по состоянию на 1 февраля. Компании, аффилированные «Роснефти» и «Татнефти», их уже оформили, другие находятся в стадии оформления. Предполагается рассмотреть также увеличение размера компенсации давальцам в размере 90% от ставки пошлины, но этот проект, по словам М.Осипенко, «пока до главы государства не дошел».

В руководстве «Белнефтехима» заверяют, что объемы переработки после ухода давальцев были восполнены за счет закупок нефти самими НПЗ, производственные мощности заводов загружены полностью, а по итогам трех месяцев этого года предприятиями концерна «обеспечивается положительная динамика по всем показателям».

«Я убедительно заявляю, что НПЗ по итогам первого квартала будут иметь рентабельность не меньше 5%», — заверил журналистов М.Осипенко. Средства на дальнейшую закупку нефти НПЗ, по его словам, будут изысканы за счет привлечения иностранных банковских кредитов. Так, исходя из планируемого объема нефтепереработки в апреле на уровне 1,8-1,9 млн. т, для закупки нефти требуется более 400 млн. USD в месяц.

Вместе с тем, как считают представители белорусских НПЗ, после отказа российских давальцев поставлять нефть из-за экономически неэффективной переработки, финансовое положение заводов значительно ухудшилось, а в течение трех месяцев ОАО «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» работают в «минусе».

Положение МНПЗ усугубилось решением правительства о перечислении в безакцептном порядке в фонд национального развития около 100 млн. USD прибыли за 2005 г., которое привело к замедлению реализации приоритетных инвестпроектов в модернизацию предприятия. По оценкам представителей МНПЗ, если программа техперевооружения стоимостью свыше 630 млн. USD, рассчитанная до 2010 г., не будет выполнена, продукция предприятия уже через два года не будет отвечать европейским стандартам.

По словам замглавного инженера ОАО «Нафтан» Анатолия Константинова, его предприятие фактически нерентабельно. «И это удивительно, т.к. нефть покупается по ценам, ниже мировых», — сказал он. В условиях, в которых находится завод, программа техперевооружения, стоимостью свыше 660 млн.USD, практически невыполнима, считает он.

В свою очередь, гендиректор «Нафтана» Вячеслав Якушев добавил, что в настоящее время на предприятии приостановлены все инвестпроекты, а из российских давальческих структур с «Нафтаном» работает только компания «Роснефти» — «Юнивест-М». «Чтобы развиваться дальше, нам нужно брать в больших объемах инвестиционные кредиты, но для этого у нас должна быть своя прибыль», — сказал он.

В то же время, по словам члена правления ОАО «Приорбанка» Вадима Матюшкина, белорусские банки не в состоянии удовлетворить потребности нефтяных компаний, а «затащить иностранные банки в совместное кредитование непросто». Он отметил, что переход на новые условия поставок нефти и экспорта нефтепродуктов выявил ряд проблем, в первую очередь, нестабильность белорусского законодательства по отношению к нефтетрейдерам и нефтепереработчикам.

По словам банкира, с начала года перед предприятиями остро стоит вопрос конвертации рублевой выручки для расчетов по валютным кредитам. «Резкое повышение рентабельности внутреннего рынка привело к проблемам с конвертацией валюты. Это — крупные суммы, и не было уверенности, что Нацбанк мог обеспечить конвертацию. Эта неуверенность продолжает сохраняться», — сказал представитель «Приорбанка», указав также на рост кредиторской задолженности белорусских НПЗ. Кроме того, В.Матюшкин отметил обеспокоенность белорусских банков дефицитом информации со стороны правительства. «Непонятна стратегия государства, у нас нет объективной картины нефтяного сектора, и мы не знаем, какие шаги предпримет правительство по его регулированию», — сказал он.

По мнению банкира, ситуация с финансированием закупки нефти очередной раз изменится после создания Белорусской нефтяной компании, которая должна начать работу с 1 июля т.г. Он считает, что если эта компания объединит закупку всей нефти, то объем финансирования ее деятельности должен составить не менее 500-600 млн. USD в месяц. По его словам, «Raiffeisen» может финансировать деятельность этой компании, но «инвесторам необходимо понимание, кого они финансируют и зачем. Кроме того, «инвестор должен видеть стратегию заемщика, а не только заверения, что все будет хорошо».

Все эти условия, а также переход на новую ценовую формулу закупки нефти и реализации нефтепродуктов повысили банковские риски, поэтому «Приорбанк» вынужден вернуться к классической схеме кредитования, когда наличие контракта на экспорт нефтепродуктов станет обязательным условием для получения кредита на закупку нефти. В.Матюшкин не исключает также, что в 2007 г. возможно удорожание привлекаемых на внешнем рынке ресурсов на 1-1,5% (в 2006 г. кредиты привлекались под 8-10% годовых).

Вместе с тем представитель «Приорбанка» пообещал, что задание правительства по привлечению внешних кредитов для финансирования НПЗ будет в любом случае выполнено, несмотря на то, что доля кредитов в структуре баланса «Приорбанка» уже составляет критические 80%. «Заводы должны работать, и они будут работать», — сказал В.Матюшкин.

Как видят в России ситуацию в белорусской нефтепереработке?

Яков РУДЕРМАН, гендиректор исследовательской группы «Петромаркет»

Ранее белорусский рынок был чрезвычайно привлекательным для российских давальческих компаний, но изменение условий поставки нефти и экспорта нефтепродуктов, а также повышение рентабельности нефтепереработки в России коренным образом повлияли на эту ситуацию. Кроме того, в 2005-2006 гг. в России снизились темпы добычи нефти, и тот объем прироста, который ранее направлялся на экспорт, стал направляться на переработку.

В плане объема российских поставок лучшим для Беларуси был 2006 г., когда ее доля в общем объеме российского экспорта нефти составляла 8,3%. В Беларусь нефть поставлялась из всех российских регионов всеми видами транспорта — даже ж/д поставки были эффективными. С Беларусью работали практически все российские компании.

В 2006 г. белорусский экспорт российской нефти достиг более 1,1 млн. т, объем переработки внутри республики составил 750 тыс. т. До октября 2006 г. поставки были равномерными, около 60 тыс. т в сутки. Когда в октябре произошло падение, оно формально было объяснено снижением давления в трубе по указанию «Транснефти», но нужно понимать, что на самом деле за этим стояло различие интересов сторон, участвующих в этих процессах.

Эти разногласия привели к изменению для Беларуси с января 2007 г. условий поставки нефти и экспорта нефтепродуктов, что, в свою очередь, «убило» давальческую переработку и в целом крайне негативно отразилось на нефтеперерабатывающем комплексе страны.

Беларусь не может сама покупать нефть, в вопросах поставок нефтяного сырья страна полностью зависит от России и с этим надо что-то делать. Успех модернизации белорусских НПЗ напрямую зависит от того, как будут загружены их мощности. В 2007 г. Беларусь, скорее всего, не сможет экспортировать добываемую в республике нефть, а будет направлять ее на переработку на свои НПЗ.

Сейчас объемы прокачки для Беларуси недостаточны. По прогнозам экспертов, с 1 июля 2007 г. ситуация с загрузкой белорусских НПЗ еще более ухудшится в связи с ожидаемым ростом пошлин в России.

Кроме того, строительство Россией нефтепровода Унеча — Приморск и нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) создаст дополнительные риски по сокращению объемов поставок российской нефти в Беларусь. Несмотря на то, что вряд ли мощности ВСТО составят более 30 млн. т в год, если экономика этого направления будет хорошей, пострадают другие рынки, в т.ч. белорусский. Вместе с тем радикальных рисков снижения поставок в Беларусь нет, т.к. у России пока не существует альтернативы переброски 12-15 млн. т нефти. Поэтому взаимовыгодное решение должно быть найдено исключительно на политическом уровне двух стран.

Елена БЕРШАТСКАЯ