Россия при размещении евробондов делает ставку на американских инвесторов

Источник материала:

Азиатские инвесторы проявили большой интерес к российским еврооблигациям в ходе road-show, проходившего на азиатских площадках, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом road-show.

"Я знаю, что все нормально, все хорошо. Большой интерес, большое внимание. Но мы все равно исходим из того, что основной инвестор - все-таки в Америке", - сказал он.

По данным источника, азиатские инвесторы ориентированы на своих национальных заемщиков и хорошо знают собственные долговые инструменты. Он также отметил, что, судя по конъюнктуре рынка, объем первого транша российских евробондов должен быть больше 3-5 млрд долл.

Между тем агентство Reuters сообщило сегодня со ссылкой на источник в банковских кругах, что Россия может разместить бумаги на 5 млрд долл. двумя траншами - на срок 10 и 20 лет. "Эта информация от трейдеров", - подчеркнул он. В свою очередь источник, близкий к сделке, добавил, что точных параметров выпуска пока нет.

Ранее управляющий директор фонда DWS Андреас Бурхои отмечал, что "российская делегация не стала комментировать во время road-show во Франкфурте ни размер займа, ни сроки погашения, ни валюту своего предстоящего выпуска еврооблигаций".

"У нас сложилось впечатление, что Россия, вероятно, будет делать транзакцию в долларах в этот раз, что лучше вписывается в кривую доходности евробондов", - добавил инвестор.

Россия начала на этой неделе road-show первого за последние 12 лет выпуска суверенных долговых бумаг на внешнем рынке. Road-show стартовало во Франкфурте и Мюнхене, продолжилось последовательно в Лондоне и Сингапуре, затем в Гонконге, на следующей неделе переместится в главные города США, завершившись 21 апреля в Нью-Йорке.

Книга заявок на бумаги будет открыта по окончании road-show, планируется листинг на LSE. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка - Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.

Объем первого транша определен в 3-5 млрд долл., а в целом лимит евробондов на текущий год определен российским Минфином на уровне 17,8 млрд долл.