Минфин РБ может в понедельник объявить о размещении дебютного выпуска евробондов

Источник материала:

Министерство финансов Беларуси может уже в понедельник объявить об успешном размещении дебютного выпуска 5-ти летних евробондов на сумму $500 млн., сообщил АФН источник в банковских кругах.

По его словам, ожидаемая доходность выпуска составит 9,0-9,5%.

Организаторами выпуска назначены Сбербанк, BNP Paribas, Deutsche Bank и Royal Bank of Scotland.

Минфин Беларуси после проведенного на прошлой неделе роуд-шоу белорусского выпуска евробондов в европейских финансовых центрах в минувшую среду открыл книгу заказов, которая закрывается сегодня вечером.

Предполагалось, что на основании заявок, поступивших от инвесторов, Минфин в пятницу вечером объявит о решении – размещать евробонды или подождать более благоприятной обстановки на рынке.

Именно по этой причине – не лучшее время на рынке - Казахстан и Украина отказались от размещения своих еврооблигаций. Однако у этих стран есть альтернативные возможности заимствований в виде госкредитов других стран и кредитов МВФ, в то время как остро нуждающейся в валюте Беларуси выбирать не из чего – деньги нужны сегодня.

Но пятница уже подходит к концу, а решение так и не объявлено. Как пояснил собеседник, доходность, на которую рассчитывали потенциальные покупатели белорусских евробондов, определялась двузначной цифрой – на уровне 10-12%, что никак не могло устроить Беларусь.

Дебютный выпуск оказался на грани провала, что заставило Минфин изрядно подсуетиться и провести активную работу с «зависимыми» инвесторами – банками, имеющими свои дочки на территории Беларуси.

Как сообщил собеседник, по состоянию на вечер пятницы можно с высокой долей уверенности предположить, что уже в понедельник Минфин объявит об успешном размещении дебютного выпуска евробондов, высоком интересе к этому инструменту, большом количестве поданных заявок, и как следствие очень привлекательной (с точки зрения обслуживания этого долга) и конкурентной (с точки зрения ситуации на рынке) доходности.