Беларусь разместила евробонды на $600 млн под 8,75

Источник материала:

Беларусь разместила евробонды на 600 млн долл. сроком на 5 лет. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Андрей Харковец журналистам во вторник.

По словам министра, доходность облигаций - 8,75%. "Купон 8,75% отвечает оценке всего рынка. Здесь не мы диктуем политику, здесь оценка инвесторов. Поэтому мы исходим из того, как нас оценивают инвесторы и насколько эффективно мы с ними поработали", - сказал он.

Агентство Standard & Poor's присвоило предварительный рейтинг белорусским облигациям на уровне B+. "Это предварительный рейтинг. Он может уточняться по факту выпуска. Это стандартная оценка, исходя из оценки эмитента прежде всего", - пояснил Андрей Харковец.

Говоря о покупателях облигаций, министр отметил, что белорусскими еврооблигациями заинтересовалось очень много инвесторов. "Географически их круг очень большой. Там присутствует Европа, Азия, Южная и Северная Америка, Израиль, то есть очень интересный спектр инвесторов", - сказал он.

Как сообщалось, указом №245 от 13 мая 2010 года Совету Министров Беларуси предоставлено право в 2010-2011 годах выпустить облигации на сумму до $2 млрд со сроком обращения не менее 5 лет и размещением их за пределами страны.

Указ принят в целях привлечения иностранных инвестиций в экономику республики. Правительство наделено полномочиями одобрять проспект эмиссии каждого выпуска облигаций в пределах общей суммы в $2 млрд и договоры, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением этих облигаций, другими полномочиями, связанными с размещением и погашением облигаций.

В соответствии с документом иностранные организаторы размещения белорусских облигаций освобождены от уплаты налога на доходы. Этот налог не будет уплачиваться и с доходов, полученных от оказания услуг, связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением облигаций, а также с учетом прав на них. Выплата комиссий, вознаграждений и других расходов, связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением облигаций, производится за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете для обслуживания внешнего государственного долга.

В указе прописано право "закреплять (при необходимости) в договорах и иных документах, связанных с выпуском облигаций… их размещением, обращением и погашением, отказ Республики Беларусь от иммунитетов по спорам, связанным с выпуском, размещением, обращением и погашением данных облигаций".

Постановлением Совета Министров от 20 мая 2010 года №758 принято решение, что Беларусь в 2010 году выпустит государственные долгосрочные облигации на сумму до $1 млрд со сроком обращения не менее пяти лет.