Сбербанк: Размещение Беларусью облигаций на ММВБ реально в сентябре-октябре

Источник материала:

Минфин Беларуси со Сбербанком готовят размещение рублевых облигаций на ММВБ на сумму до 15 млрд рублей, рассказал вице-президент "Сбера" Андрей Голиков. Ранее руководитель нацбанка Беларуси Петр Прокопович говорил, что Беларусь может в августе разместить в России бонды на $100-200 млн. В августе размещения не будет, более реальные сроки - сентябрь-октябрь, отмечает топ-менеджер Сбербанка. По его словам, бумаги будут трех- или пятилетними.

Недавно Сбербанк разместил белорусские евробонды на $600 млн с погашением в 2015 году с купоном 8,75% годовых, причем спрос в 2,5 раза превысил предложение, напоминает Голиков. В успехе первого рублевого выпуска иностранного суверенного эмитента в России он не сомневается.

Необходимые приказы ФСФР уже приняты и зарегистрированы в Минюсте, отмечает руководитель ФСФР Владимир Миловидов.

Сейчас занять 15 млрд рублей в России не проблема даже для эмитентов без инвестиционного, как у Беларуси, рейтинга, рассуждает аналитик "ВТБ капитала" Максим Коровин. Размещение будет интересным не только с политической точки зрения, это часть плана по превращению Москвы как минимум в региональный финансовый центр, полагает аналитик "Ренессанс капитала" Николай Подгузов. По его мнению, доходность выпуска может составить 8,5-9% годовых или чуть ниже.