Беларусь разместила евробонды еще на на 400 млн. долларов

Источник материала:

Беларусь увеличила выпуск пятилетних евробондов, размещенных в июле, на 400 миллионов долларов США, пишет БелаПАН.

"Мы доразместили облигации на 400 миллионов долларов", — сообщил государственному агентству БелТА первый замминистра финансов Владимир Амарин. Он напомнил, что облигации размещались со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 году.

Замминистра добавил, что доходность доразмещенных облигаций к погашению составляет 8,25%.

О дебютном размещении евробондов на 600 млн. долларов сроком на пять лет сообщил 27 июля министр финансов Андрей Харковец. "Купон 8,75% отвечает оценке всего рынка. И важно понимать, что здесь не мы диктуем условия, а инвесторы", — подчеркнул он.

Незадолго до этого стало известно, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) присвоило планируемому дебютному выпуску белорусских еврооблигаций предварительный долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга "В+".

S&P также присвоило планируемому выпуску рейтинг восстановления "4". Этот уровень рейтинга означает, что агентство оценивает вероятность восстановления эмитента в случае дефолта по облигациям в 30—50%.

"Значения рейтингов Беларуси присвоены в связи с нашей оценкой слабых и ухудшающихся показателей ликвидности, высоких значений дефицита текущего баланса и постоянных проблем в согласовании цен импортируемых из России энергоносителей", — говорилось в комментарии S&P.

Однако, как заявил Харковец, комментируя журналистам позицию S&P, это предварительная оценка, которая будет уточняться. "Это стандартная оценка, исходя из оценки эмитентов прежде всего", — сказал министр.

Он также сообщил, что интерес к белорусским евробондам проявили инвесторы из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Израиля.