В Беларусь поступили 400 миллионов долларов от дополнительного размещения еврооблигаций

26.08.2010 12:21 — Новости Экономики |

Размер текста:: A; A; A

Источник материала:

Таким образом, Беларусь увеличила сумму дебютного выпуска еврооблигаций до 1 млрд. долларов.

Как сообщило 26 августа Министерство финансов, Беларусь (рейтинг B1 (Moody's) / B+ (S&P)), осуществила доразмещение еврооблигаций на сумму 400 млн. долларов в дополнение к дебютному выпуску еврооблигаций на сумму 600 млн. долларов.

Доходность к погашению доразмещенных бумаг составила 8,251%, что позволило Республике Беларусь снизить средневзвешенную доходность к погашению 5-летнего займа общей суммой 1 млрд. долларов до 8,7%.

24 августа 2010 года средства от доразмещения бумаг поступили на счет Министерства финансов Республики Беларусь.
BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Республики Беларусь.

ОАО “АСБ Беларусбанк” принял участие в качестве со-организатора выпуска.

White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Республики Беларусь, а Allen & Overy и Magisters – банков-организаторов.