Евробонды - дело тонкое

Источник материала:

Украина выпустила облигации внешнего госзайма на $2 млрд по гораздо более привлекательной ставке, нежели это удалось сделать Беларуси. Однако, белорусский Белагропромбанк до конца года также планирует выпустить евробонды в объеме до $100 млн. 
Пользуясь благоприятной ситуацией на мировых финансовых рынках, правительство Украины выпустило еврооблигаций на 2 млрд долларов, сообщил в пятницу на заседании правительства премьер-министр Николай Азаров, сообщает портал Банки.ru. 

«16 сентября, выполняя закон о государственном бюджете на 2010 год, Украина осуществила выпуск облигаций внешнего государственного займа на срок пять лет - 500 миллионов долларов и 10 лет - 1,5 миллиарда долларов по процентной ставке 6,875 - для пятилетних и 7,775 - для десятилетних», - отметил Н.Азаров. 

При этом, ставка украинских евробондов более привлекательна, чем белорусская. Беларусь разметила $600 млн. по ставке 9%, $400 млн. – по ставке 8,25%.

Он добавил, что выпуск ОВГЗ стал первым успешным размещением еврооблигаций Украины начиная с 2007 года. «Осуществленный выпуск облигаций является беспрецедентным за всю историю внешних займов независимой Украины как по объему, так и по количеству инструментов и поданных заявок - свыше 300», - сказал глава правительства.

Данное размещение еврооблигаций станет первым появлением Украины на долговом рынке с декабря 2007 года, когда Минфин разместил десятилетние еврооблигации на сумму $700 млн. под 6,75% годовых. Также текущий выпуск станет самым большим за долговую историю Украины — ранее максимальная сумма займа составляла $1 млрд. (десятилетние выпуски 2003 и 2006 годов).

В случае успешного размещения новых евробондов Украина будет представлена на международном долговом рынке восьмью выпусками еврооблигаций на общую сумму около $5,4 млрд. Ближайшие крупные выплаты по евробондам состоятся уже в декабре этого года — Минфин должен будет погасить выпуск облигаций, номинированный в японских иенах (около $400 млн.). Следующий крупный платеж ($600 млн.) — в марте 2011 года.

В свою очередь белорусский Белагропромбанк до конца текущего года планирует выпустить евробонды в объеме 50-100 млн долларов, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах. 

По словам собеседника агентства, банк рассчитывает разместить ценные бумаги с доходностью в диапазоне 9-10% годовых сроком на три-пять лет.

«Это может быть клубная сделка», - отметил источник.

Организаторами выпуска определены «ВТБ Капитал» и ИК «Тройка Диалог», рассказал он. 

ОАО «Белагропромбанк» создано в 1991 году. Занимает первое место в Беларуси по размеру собственного капитала и второе — по общему объему активов. Государству принадлежит 99% уставного капитала банка. Он специализируется на сельскохозяйственном секторе и кредитовании в рамках правительственных программ.