IPO и частные размещения в 2011 году

Около 17 российских и украинских компаний могут привлечь до 10,2 млрд долл в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) к концу этого года несмотря на неудачи в начале года. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на отчет Bank of America-Merrill Lynch (BofA-Merrill Lynch).

BofA-Merrill Lynch прогнозирует, что 6 млрд долл будут привлечены в ходе IPO к концу июня тринадцатью российскими компаниями, большинство из которых находятся за пределами сектора энергетики и ресурсов, который доминирует на фондовых рынках России, передает Прайм-ТАСС. Помимо семнадцати компаний, которые собираются провести IPO в 2011 г, еще две компании могут провести листинг либо в 2011 г, либо в 2012 г, согласно данным BofA-Merrill Lynch.

Список потенциальных IPO включает производителя угля ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», которое по мнению BofA-Merrill Lynch рассчитывает привлечь до 1,5 млрд долл в первой половине 2011 года. IPO производителя удобрений «ФосАгро» также намечено на 2011 год и как ожидается, привлечет до 1 млрд долл. Группа компаний «ТАИФ», работающая в секторе нефтепереработки Татарстана, по мнению BofA-Merrill Lynch может привлечь 2 млрд долл в ходе IPO в 2011 году. Холдинг «Металлоинвест», принадлежащий акционеру ФК «Арсенал» Алишеру Усманову, может привлечь до 1 млрд долл в ходе размещения своих акций на IPO в 2011 или 2012 гг.

По мнению BofA-Merrill Lynch, поисковая система «Яндекс» также может выручить более чем 1 млрд долл в ходе IPO. И «Яндекс» и «Металлоинвест» ранее заявили о своем намерении провести IPO в случае благоприятных рыночных условий.

Список BofA-Merrill Lynch включает четыре сельскохозяйственные компании – украинскую «Мрию», а также российские «Юг Руси», «РусАгро» и Valars Group. Также в списке три компании из сектора розничной торговли – «ЦентрОбувь», «Евросеть» и «Эльдорадо», из которых первые две уже объявили о своих планах проведения IPO.

Номос банк и девелоперская группа компаний «Эталон», также находящиеся в списке BofA-Merrill Lynch, уже объявили о планах проведения листинга. «Вертолеты России» и авиакомпания «Трансаэро», по мнению BofA-Merrill Lynch, также ведут подготовку к IPO в 2011 г.

Украинский бизнес также активно готовится к IPO, интерес украинских компаний к привлечению капитала путем размещения акций в разы выше, чем в 2010 году. Не менее 10 украинских компаний планируют выйти на ВФБ в этом году.

Так, в начале марта о возможности проведения IPO в 2012-2013 году говорил председатель правления «Нафтогаз Украина» Евгений Бакулин. «Планируем выйти на цивилизованный уровень, то есть на IPO, чтобы можно было свободно продавать и покупать акции», — заявил он. По его словам, уже даже началась подготовка к первичному размещению акций, правда, пока лишь силами самой компании и чиновников, но в дальнейшем якобы планируется привлечь зарубежных специалистов.

Как писала БДГ ранее,  у экономики масштаба Беларуси есть потенциал вывести на IPO в ближайшие пять лет 30 компаний. «Не обязательно это будут крупные компании, — считает эксперт. — Для такой индустриализованной экономики есть возможность привлекать инвестиции и представить международному рынку достаточно интересные предложения». 

Так, ОАО "БелАЗ" готовится к публичному размещению своих акций. Организатором его дебютного IPO является ООО «Дойче Банк» (Россия). Таким образом, завод может стать первым белорусским предприятием, акции которого будут размещены на бирже (см. БДГ от 10 февраля).

Препятствием на пути инвестиций является невозможность получения полной и достоверной информации о компании. Но преимущества раскрытия информации сильно перевешивают риски, связанные с соблюдением коммерческой тайны, считает эксперт.