Евразийский банк развития разместил евробонды на $500 млн

Источник материала: БелТА

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил размещение выпуска семилетних еврооблигаций на $500 млн. с доходностью 300 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам (5,292% годовых). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре банка. Купон по еврооблигациям составил 5% годовых.

Как отметили в банке, спрос на еврооблигации превысил предложение в 8 раз, составив $4 млрд. Благодаря высокому спросу банку удалось за один день, в течение которого прошло размещение, снизить доходность по своему выпуску с первоначально объявленного спрэда к среднерыночным свопам на уровне 337,5-350 б.п. до 300 б.п. При этом количество инвесторов, участвовавших в выпуске, практически не изменилось.

Всего в книге заявок участвовало 313 инвесторов. Около 40% выпуска выкупили инвесторы из США, 27% - из Великобритании, по 8% - из Германии, Австрии и Швейцарии, 17% - из других регионов. При этом 77% еврооблигаций ЕАБР приобрели инвестфонды, 19% - банки и 4% - другие инвесторы.

Начиная с 6 сентября ЕАБР проводил road show выпуска в Европе и США, во время которого состоялись встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций. По итогам road show было решено отложить размещение выпуска до объявления итогов встречи Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоялось 18 сентября текущего года.

Организаторами размещения выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и J.P.Morgan.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд. Государствами-участниками банка являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Синоптики уже прогнозируют зиму
• Лукашенко: вытирать ноги о Беларусь никому не позволено
• Что Лукашенко решил сделать с Баумгертнером?

Теги: Минск