Ориентир ставки 1-го купона бондов гособлигаций Беларуси на 10 млрд росс. рублей - премия не более 250 б.п. к 3-летним ОФЗ

Источник материала:

Ориентир ставки 1-го купона гособлигаций Беларуси на сумму 10 млрд росс. рублей - премия не более 250 б.п. к трехлетним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, до конца июля Беларусь разместит на "Московской бирже" первый транш гособлигаций в российских рублях на сумму 5-10 млрд росс. рублей.

К размещению запланированы два выпуска - серии 03 и 04 - номинальным объемом 5 млрд росс. рублей каждый со сроком обращения 3 года.

Техразмещение выпусков запланировано на начало августа.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк. Соорганизатор - ЕАБР. Агент по размещению - Газпромбанк.

Во вторник, 9 июля, в Минске заместитель министра финансов Андрей Белковец сказал журналистам: "На этой неделе мы опубликуем индикативные условия размещения. Road show начнется 22 июля и до конца месяца будет закрыта сама сделка". Он напомнил, что на минувшей неделе разместил долговые бумаги на российском рынке белорусский ритейлер "Евроторг".

Как сообщалось, 5 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Беларуси 3-7-й серий общим объемом 30 млрд росс. рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд росс. рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд росс. рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. росс. рублей.

Ранее министерство финансов Беларуси выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд росс. рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд росс. рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заём был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд росс. рублей не состоялось.