САЛЬДО НА САЛО

Источник материала:

Сальдо на сало
Итоги внешней торговли-2006

Ярослав РОМАНЧУК

http://www.belgazeta.by/20070226.8/040110241

Внешняя торговля остается главным мотором белорусской экономики. В 2006г. экспорт и импорт товаров и услуг составил $45,94 млрд., или 124,6% ВВП. Через границу было перемещено товаров на $42,06 млрд. (113,7% ВВП). Этот показатель на 28,7% превысил уровень 2005г.

Для белорусских полисимейкеров внешняя торговля остается абсолютно непредсказуемой сферой. На этот раз они сильно недооценили рост и экспорта, и импорта. При плане 8,5-9,5% стоимостный объем экспорта товаров увеличился на 23,5%. По импорту план был 8-9% роста, а получилось 33,6%. Характер экспорта и импорта в 2006г. позволяет не только увидеть, кто для Беларуси зарабатывал основные деньги. Через внешнеторговое сальдо четко выкристаллизовались те проблемы, которые уже начали постепенно разрушать достижения последних трех лет.

НЕПОСЛУШНЫЙ БАЛАНС

Не будь высоких мировых цен на нефть, двух НПЗ и льготных схем переработки давальческого сырья, экономические результаты РБ были бы куда более скромными. За 2006г. экспорт товаров составил $19,74 млрд., увеличившись на $3,76 млрд., или на 23,5%. За это же период импорт вырос на $5,62 млрд. - до $22,32 млрд.

Темпы роста импорта превысили темпы роста экспорта на 10,1%. На стимулирование экспорта тратятся сотни миллионов долларов, а экспорт растет, главным образом, за счет сырьевых ресурсов и предприятий, созданных еще в советские времена. Импортозамещение должно было уравнять торговый и платежный баланс и заставить белорусов покупать отечественные товары. На самом деле темпы роста импорта не только не сократились, но и резко увеличились. Торговый баланс не только не стал положительным, но за 2006г. вырос в 3,5 раза. Отрицательное сальдо внешней торговли с Россией, с которой у нас на бумаге единое таможенное пространство, увеличилось с $4,4 млрд. в 2005г. до $6,23 млрд. в 2006г., т.е. на 41,6%. Все бюджетные и внебюджетные трансферты в пользу экспортоориентированных предприятий, льготирование энергоносителей, налоговые льготы и щедрый административный ресурс оказались менее эффективными в конкурентной борьбе, чем товары частных компаний России.

Вот из чего сложилось такое неблагоприятное торговое сальдо. Палочка-выручалочка белорусского экспорта - минеральные продукты - сделали все возможное. По данной позиции баланс экспорта и импорта сложился положительным - $221 млн. Для сравнения: в 2005г. было только $38 млн., а при стандартной ценовой ситуации на сырую нефть эта статья баланса дает минус $800-850 млн. В 2007г. до этого не дойдет, но в 2008-м вполне вероятно.

Рост цен на нефтепродукты в 2003-06гг. впечатляет. Пик пришелся на 2005г., но в 2006-м цены тоже выросли на 26,4%, что, безусловно, позволило увеличить долю минеральных продуктов в экспорте с 35,4% до 38,8%. Темпы роста физического объема экспорта нефтепродуктов в 2006г. оказались гораздо скромнее - всего 9,8%. В течение года доля минеральных продуктов в экспорте превышала 41%. С учетом нового порядка поставки сырой нефти в Беларусь и резкого снижения привлекательности давальческих схем надежда правительства на выравнивание торгового баланса за счет минеральных продуктов безосновательна. Более того, в 2007г. высока вероятность того, что по этому пути мы уйдем в глубокий минус. В 2004-06гг. цены на импортируемую нефть росли медленнее, чем на экспортируемые нефтепродукты. С 2007г. ситуация будет прямо противоположной.

Кроме минеральных продуктов, еще лишь одна большая статья торгового баланса показала прирост положительного сальдо - продукция животного происхождения: рост с $337 млн. в 2005г. до $469 млн. в 2006-м. При щедрой поддержке правительства молочная и мясная промышленность резко увеличила объемы экспорта, а жесткая борьба против импорта продовольствия довершила дело. Экспорт товаров этой группы немного не дотянул до $1 млрд. и составил $921 млн. (+30,4%). Импорт вырос на 22,5%, но его стоимостный объем чуть меньше $453 млн.

В 2007г. сельское хозяйство и пищевая промышленность вынуждены работать в среде более высоких цен на энергоресурсы, отмены целого ряда льгот и снижения объема дотаций. Поскольку данный рынок в России весьма конкурентный, а белорусские власти не собираются снижать градус торгового и политического конфликта с Кремлем, вполне вероятно, что Россия начнет вводить столь популярные в РБ меры нетарифной защиты своего рынка, и улучшить общий торговый баланс страны за счет данной позиции будет весьма проблематично.

Россия покупает 99,6% белорусского экспорта мяса и мясопродуктов и 96,3% молока и молокопродуктов. Всего экспорт в РФ по данной статье баланса составляет 97% от итога. Переориентация на другие рынки маловероятна. Украина с ее очень низкими ценами только и ждет возможности входа на белорусский рынок со своими товарами.

ТРИ ЛОКОМОТИВА В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

Несмотря на небольшое снижение (с $686 млн. в 2005г. до $603 млн. в 2006г.), сохранилось положительное сальдо по статье «транспортные средства». Седельные тягачи, тракторы и грузовые автомобили остаются довольно конкурентными позициями белорусского экспорта. В 2006г., впервые в истории страны, мы получили по данной позиции выручку более $2 млрд. - на 24% больше, чем в 2005-м. Однако ресурс этой статьи товарного баланса сильно ограничен. В 2006г. импорт по ней рос гораздо быстрее экспорта: с $970 млн. в 2005г. до $1,45 млрд. в 2006г. (на 49,8%).

СПРАВКА «БелГазеты». Беларусь не может навязывать мировой экономике цены на тракторы, грузовые автомобили или седельные тягачи. В 2005г. цены на наши экспортные грузовики выросли на 6,7%, в 2006г. - еще на 16,4%. Импортные же в 2005г. снизились на 34%, а в прошлом году повысились на 16,4%. Аналогичная ситуация по тракторам. МТЗ едва ли сможет без потерь для экспорта увеличить цены на 10-15%. С учетом роста цен на энергоресурсы, повышения рисков сокращения бюджетной помощи и необходимости инвестиций больших ресурсов в техническое перевооружение достижением будет, если белорусские производители сохранят текущий уровень баланса.

РФ покупает почти 40% наших тракторов. Причем в 2006г. выручка от продаж на этом рынке выросла на 69,5%. Это наш самый большой рынок сбыта. Если производители аналогичной продукции в России начнут возмущаться по поводу белорусского демпинга, то с учетом отношений Кремля и Минска наши трактора по дороге к российским потребителям будут встречать все больше препятствий.

Зависимость РБ от России по седельным тягачам еще больше. На данный рынок приходится 76,7% экспортных продаж, по грузовым автомобилям - 67,3%, по запчастям к автомобилям и тракторам - 73,7%, по прицепам и полуприцепам - 93,3%. Резкая интенсификация политического конфликта негативно отразится именно на машиностроении и транспортных средствах.

Мало оптимизма и по поводу текстиля: несмотря на сохранение положительного сальдо по данной позиции, резервы роста и модернизации легпрома близки к нулю. Льготы и протекционизм не заменили приватизацию и структурные реформы. Рост цен на электроэнергию и сокращение бюджетной помощи лишает фабрики давальческих заказов, а российский легпром уверенно набирает обороты. Если правительство выравняет условия входа для российских компаний с белорусскими, то это может стать первым куплетом лебединой песни данного сектора. По обуви мы зависим от сбыта в России на 70,6%, по другим товарным позициям легпрома - в не меньшей степени.

Химическая отрасль в 2006г. продолжала работать при льготных ценах на энергоресурсы. Но торговый баланс по статье «продукция химической отрасли» с $376 млн. в 2005г. усох до $10 млн.: экспорт ($1,59 млрд.) в стоимостном выражении увеличился всего на 3,6%, а импорт взметнулся на 36,3%, и его стоимостный объем почти догнал экспорт. Поскольку химпром очень чувствителен к ценам на энергоресурсы, то в 2007г. следует ждать еще большего ухудшения конкурентоспособности сектора. В 2006г. цены на химические волокна и нити упали на 2,5% после незначительного подъема в течение предыдущих трех лет. Поскольку ценовая ситуация для наших экспортеров будет все более неблагоприятной, в 2007г. следует ожидать отрицательного баланса и по этой товарной позиции.

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ БАЛАНСА

Зависимость Беларуси от импорта машин и оборудования общеизвестна. Абсурдно препятствовать технической модернизации производства обложением импорта машин и оборудования пошлинами или вкладыванием бюджетных ресурсов в импортозамещение. Сами предприятия понимают, что лучше заплатить дороже, но купить качественное западное оборудование, чем экспериментировать с отечественным или российским. Поэтому по товарной статье «машины и оборудование» отрицательное сальдо выросло с $1,15 млрд. в 2005г. до $1,87 млрд. в 2006г. (на 62,8%). Правительство поставило задачу снижения энергоемкости производства, и без импортного оборудования ее не выполнишь. Отрицательное сальдо по данной позиции еще больше увеличится.

Не меньше тревоги вызывает состояние с металлами и изделиями из них. Несмотря на рост экспорта товаров данной группы на 25,2% (до $1,5 млрд.), импорт рос гораздо быстрее - на 36,7%, составив $2,62 млрд. БМЗ едва ли может рассчитывать на дальнейший рост цен на свои товары. В 2006г. цены экспорта черных металлов выросли на 10,9% после падения на 6,8% в 2005г., но до этого в течение 2003-04гг. они росли на 43,5% в среднем за год. Рассчитывать на удешевление импорта черных металлов темпами, превышающими темпы роста цен экспорта, нет оснований. 80,9% черных металлов мы закупаем в РФ, где цены на электроэнергию заметно ниже, да и налоговая нагрузка легче. По этой товарной позиции нам стоит ожидать ухудшения сальдо.

Состояние внешнеторгового баланса по статье «готовые пищевые продукты» указывает на чрезвычайно низкое качество и эффективность госпрограмм по поддержке сельского хозяйства и переработки. С 2003г. все больше денег тратится на импорт, а экспортеры никак не могут угнаться за темпами роста объема продаж зарубежных конкурентов на отечественном рынке - даже в условиях жесткой дискриминации последних. В 2006г. отрицательное сальдо по данной статье увеличилось на 66,8%, составив $602 млн. На фоне падения стоимостного объема экспорта пищевых продуктов на 16,5% импорт вырос на 19,1%. Впервые в истории РБ отечественные потребители купили импортного продовольствия более чем на $1 млрд. Если наши власти выполнят свои обещания перед правительством РФ и снимут барьеры на пути российских товаров, ситуация может резко ухудшиться. На этом рынке конкурентные преимущества белорусских производителей практически утеряны.

В 2006г. товарная статья «древесина и изделия из нее» даже не вошла в первую десятку ведущих экспортных секторов, а производители сократили стоимостной экспорт на 7,4%.

* * *

Таблица

Анализ торгового баланса 2006г. позволяет с большой степенью уверенности сказать, что в 2007г. правительству не удастся свести его к нулю. Риски увеличения отрицательного сальдо на 20-30% вполне реальны. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к резкому росту давления на курс белорусского рубля. Нацбанк не сможет его удержать в запланированных пределах, если Россия не даст нам кредитов на $1,5-2 млрд. Значит, нужно готовиться к девальвации, к раскрутке реальной, а не статистической годовой инфляции как минимум до 15-20%.
Теги: Минск