Мировые рынки

Валютный

За последнюю неделю октября доллар США подорожал против евро на 2%, швейцарского франка — на 1,8%, новозеландского доллара — на 4,8%, южноафриканского ранда — на 4,5%. При этом «зеленый» подешевел на 0,9% к британскому фунту стерлингов и на 2,1% к японской иене. Российский рубль за неделю подешевел на 0,6% против доллара и подорожал против евро на 1,3%

В целом за октябрь доллар подешевел относительно евро на 0,5%, британского фунта стерлингов — на 2,7%, швейцарского франка — на 0,9% и подорожал на 2,1% против японской иены. Российский рубль за месяц подорожал против доллара на 3,4%, а к евро — на 2,4%.

Центробанк Норвегии 28 октября повысил ключевую ставку до 1,5% и первым в Европе открыл сезон «удорожания кредитов», чтобы «отжать» с рынка избыток денежной массы и избежать роста инфляции. Центробанк РФ с 30 октября снизил ключевые процентные ставки на 0,5%, что стало восьмым снижением с апреля этого года. Ставка рефинансирования понижена до минимального исторического значения — 9,5%, минимальная ставка однодневного аукционного РЕПО — до 6,75%. Снижение ставок произошло после выхода данных об инфляции — 0% восьмую неделю подряд. Октябрь стал третьим месяцем нулевой инфляции. По расчетам ЦБ РФ, на 26 октября инфляция в годовом выражении составила 9,9%. Аналитики ожидают дальнейшего снижения ставок, как минимум до 9%.

Центробанк Японии в пятницу оставил неизменной ключевую ставку на уровне 0,1% и заявил о завершении в декабре программы выкупа коммерческих бумаг и корпоративных бондов. При этом банк сообщил о продлении на 3 месяца программы предоставления кредитов по низким ставкам после ее завершения в марте 2010 г. и пообещал снабжать рынок необходимой ликвидностью.

Фондовый

Ключевые фондовые площадки завершили неделю снижением, но продемонстрировали рост по сравнению с сентябрем. APEX-50, индекс лучших компаний Азии (без учета Японии), за неделю снизился на 3,4%, японский Nikkei-225 — на 2,4%, российский РТС — на 4,7%. Индекс лучших европейских компаний FTSEurofirst-300 за неделю потерял 3,2%, американский Dow Jones — 2,6%, Nasdaq Composite — на 5,1%, а S&P-500 — 4%.

Все эти индексы завершили октябрь в плюсе, кроме Nasdaq Composite, который практически не изменился по сравнению с последними днями сентября. Наибольший прирост продемонстрировал российский РТС (+10%), наименьший — американский S&P-500 (+1,1%).

В пятницу Китай запустил ChiNext — аналог американской торговой площадки Nasdaq для акций компаний «новой экономики» — площадку при бирже Shenzhen Stock Exchange. Все 28 компаний ChiNext провели первичное размещение в последние несколько недель по ценам, в среднем превышающим прибыль на акцию за 2008 г. в 56 раз. Пекин полагает, что ChiNext станет одним из столпов китайской экономики, открыв примерно 10 миллионам компаниям доступ к рынку акционерного капитала, а населению, накопившему в банках 3,8 трлн. USD — возможность вложить эти деньги в более доходные и рисковые активы внутри страны.

Нефтяной

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке завершили неделю на уровне 77 USD/барр., подешевев на 4,3%. В Лондоне смесь марки Brent в пятницу торговалась на отметке 75,2 USD/барр., потеряв в цене за неделю 4,7%. Декабрьские фьючерсы на Urals в системе РТС за неделю в цене не изменились, и котируются на уровне 79,89 USD/барр.

За октябрь фьючерсы на нефть подорожали на 10%. Технические аналитики Сommerzbanka АG прогнозируют, что WTI может вырасти в цене до 90 USD/барр., если в ближайшее время котировки удержатся выше отметки 75 USD/барр.

Международные корпорации Exxon Mobil Corp, Royal Dutch Shell Plc, Chevron Corp, Eni SpA в четверг сообщили о значительном сокращении прибыли в III квартале, чем развеяли надежды на скорое улучшение ситуации в нефтяной отрасли и предупредили, что медленное восстановление экономики препятствует росту цен и потребления энергоносителей.

Драгметаллов

Декабрьские фьючерсы на золото на товарной бирже Нью-Йорка за неделю подешевели на 1,5%, до 1040,4 USD/тр.унция. Серебро упало в цене на 8,3%, до 16,255. Если считать с начала октября, то золото подорожало на 3,6%, а серебро — на 0,2%.

Платина завершила пятницу на уровне 1327,5 USD/тр. унция (-2,9% за неделю и +4,2% за месяц), а палладиум на отметке 327 USD/тр.унция (-2,8% за неделю и +11,4% за месяц).

Аналитики голландского банка ING Groep NV повысили свой прогноз на драгметаллы на следующий год: золото будет стоить 1025 USD/тр. унция, серебро — в пределах 13,5-15 USD/тр. унция, платина — 1300-1400 USD/тр. унция, палладиум — 250-280 USD/тр. унция.

Роб Мак-Эвет, основатель второй по величине добывающей компании Goldcorp.Inc,уверен, что к концу 2010 г. золото может подорожать до 2000 USD/тр.унция, а к концу цикла роста — до 5000 USD/тр. унция. При этом он не уточнил, когда может быть поставлен этот рекорд. В целом эксперты ожидают усиления инвестиционного спроса на драгметаллы, а также роста спроса на серебро, платину и палладий со стороны промышленности.

Андрей ТОМСКИЙ