Латвийские банки в период кризиса

Источник материала:

О латвийских банках в Беларуси многие знают не понаслышке. Исторически сложилось так, что именно банки из этой страны широко обслуживают предприятия нашей республики, экспортирующие свою продукцию через порты Прибалтики, кредитуют местные проекты и открывают в РБ дочерние компании, в том числе в сфере финансовой деятельности, например, лизинга. Поэтому положение дел в латвийской банковской отрасли небезразлично для многих белорусских предпринимателей.

Убытки и прибыли лидеров.

По данным официальной статистики, первые девять месяцев текущего года оказались для большинства крупнейших банков Латвии непростым периодом - общие убытки тех из них, которые уже опубликовали свои отчеты, достигли 665 млн. EUR. При этом список убыточных банков возглавил (с общими потерями около 366 млн. EUR) крупнейший в стране шведский Swedbank. На втором месте - второй по величине банк Латвии, также со скандинавскими корнями, - SEB, убытки которого составили 143 млн. EUR. На долю этих двух "варягов" пришлось 75% всех объявленных в латвийской банковской отрасли убытков.

На этом фоне весьма выигрышно смотрятся те несколько банков (что характерно: почти все с местным капиталом!), которые смогли закончить три квартала 2009 года с прибылью. Особенно выделяется банк Rietumu - крупнейший на сегодня банк Латвии с местным капиталом (имеющий в качестве акционера также и ирландского миллиардера Дэрмота Дэсмонда), который заработал более 13 млн. EUR чистой прибыли - более 50% от всей прибыли отрасли. На втором месте (прибыль - 4,3 млн. EUR) - латвийско-исландский банк Norvik.

Во всем виноваты кредиты.

Понятно, что столь резкие отличия в банковских результатах должны иметь определенные причины. Как считают латвийские финансовые эксперты, текущие результаты банков объясняются политикой (особенно в сфере кредитования), которую они проводили в предыдущие годы.

На протяжении нескольких лет в Латвии очень высокими темпами росли цены на недвижимость, покупку которой многие банки активно и много кредитовали. Возник замкнутый круг: западные банки, работающие в Латвии, агрессивно рекламировали и выдавали дешевые кредиты в размере до 100%, а то и больше, от рыночной стоимости недвижимости. В результате цены на недвижимость - старую, новую, недостроенную - росли день ото дня, месяц за месяцем. Появился целый слой вполне преуспевающих спекулянтов, зарабатывавших на перепродаже взятых в кредит участков, квартир и домов.

Высшей точкой этого "подъема" стал 2007 год, когда люди приобретали (в основном в кредит) квартиры в домах типовой советской застройки по цене 1.500-2.000 EUR за квадратный метр.

Неприятности начались в прошлом году, когда на перегретом латвийском рынке недвижимости вдруг наступила стагнация, вызванная глобальным кризисом. Крупнейшие банки в одночасье прекратили кредитование, спрос упал до минимума, и пузырь недвижимости лопнул. Цены на недвижимость в Риге, Юрмале и других городах резко упали, банковские залоги обесценились, а клиенты-заемщики в массовом порядке стали запаздывать с платежами. В результате общий объем вынужденных накоплений, сделанных банками Латвии по "плохим" кредитам, по состоянию на конец сентября 2008 г. составил 1,6 млрд. EUR - огромную для Латвии сумму!

Именно списания и накопления по кредитам явились основной причиной убытков латвийских банков. Поэтому сегодня наибольшие потери несут те из них, которые в предыдущие годы активно "раздавали" деньги. В то же время участников рынка, которые были более осторожны в вопросах кредитования и проводили консервативную политику, нынешний кризис затронул не так сильно.

Президент лидирующего по прибыли Rietumu Banka А. И. Калиновский объясняет ситуацию так: "Мы всегда придерживались консервативного и обдуманного подхода к кредитованию, стремились трезво оценивать финансовое состояние и перспективы наших заемщиков, - даже тогда, когда на общем фоне это выглядело весьма странно. Время показало, что наша политика была верной - мы имеем сравнительно небольшой кредитный портфель, качество которого объективно является лучшим в отрасли. И сегодня, когда многие банки из-за имеющихся проблем вынуждены прекратить кредитование вовсе, мы продолжаем поддерживать наших клиентов и финансировать их проекты, рассматриваем новые направления для развития, имеем свободные ресурсы и стремимся по максимуму использовать те возможности, которые предоставляет кризис". По словам г-на Калиновского, в Rietumu не видят никаких препятствий для того, чтобы и этот, и будущий год банк закончил с прибылью.

"Парекс Лизинг" меняет владельца?

Однако для большинства участников финансового рынка ситуация остается весьма непростой. Как заявил недавно прессе президент Ассоциации коммерческих банков Латвии Т. Тверийонас, общие убытки латвийского банковского сектора в этом году могут достичь 700-800 млн. LVL (1-1,1 млрд. EUR), и будущий год также в целом будет убыточным. Он отметил, что "сейчас многие латвийские банки находятся в тяжелой ситуации, поскольку экономическая среда не улучшилась, это влияет на сокращение доходов  как частных, так и юридических лиц, мешая своевременному выполнению кредитных обязательств. Банки вынуждены формировать накопления на "плохие" кредиты, которые фиксируются как расходы".

Однако пока, несмотря на столь непростую ситуацию во многих банках, им так или иначе удается с ней справляться. Не выдержал давления кризиса только известный в нашей стране банк Parex, еще недавно бывший флагманом латвийского финансового рынка. В прошлом году, как известно, он вынужден был обратиться за помощью к государству, был национализирован, и его дальнейшая судьба до сих пор неясна. По неофициальной информации, государство планирует начать "распродажу" банка по частям. В частности, весьма вероятно, что будет продана его белорусская дочерняя компания "Парекс Лизинг", а в качестве ее покупателя называют банк Rietumu, который уже является совладельцем белорусской лизинговой группы "Вестлизинг".

Выбирай - и не проиграешь.

Как отмечают латвийские аналитики, такие различия в финансовом положении банков приводят к тому, что сейчас часть клиентов меняет банки, предпочитая те из них, которые стабильно стоят на ногах и, что немаловажно, продолжают кредитовать их бизнес. Как показывает анализ, такие банки есть. Rietumu, например, сейчас предлагает белорусским предпринимателям, экспортирующим свою продукцию через порты Латвии, различные варианты краткосрочного финансирования торговых сделок.

Заместитель руководителя управления кредитов и инвестиций Rietumu Ренат Локомет отмечает, что такие услуги востребованы и среди латвийских производителей, экспортирующих свои товары на белорусский рынок, и со стороны предприятий РБ, поставляющих продукцию в страны Балтии и транспортирующих ее через латвийские порты.

"В обоих случаях кредитные ресурсы обеспечивают удобство расчетов и позволяют увеличить объемы сделок. Немаловажным плюсом для клиентов является то, что и банк Rietumu, и наши лизинговые компании на постоянной основе участвуют в проводимых в Беларуси государственных тендерах по закупкам в качестве поддерживающей поставщика финансовой организации. И у нас есть желание продолжать поддерживать латвийских экспортеров, которые поставляют свою продукцию для госструктур Республики Беларусь", - подчеркивает представитель банка.

Так что предприниматели Беларуси и сегодня могут продолжать использовать те важные преимущества, которые дает им латвийская банковская система. А это в первую очередь такие плюсы, как доступные финансовые ресурсы, качественный сервис в сочетании с обслуживанием на русском языке.