Беларусь выплатила $43,75 млн. по очередному купону перед держателями пятилетних еврооблигаций

Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Анна Кот - БЕЛТА/. Беларусь 1 августа исполнила свои обязательства в размере $43 млн. 750 тыс. по выплате дохода по очередному купону перед держателями 5-летних еврооблигаций республики, размещенных 3 августа 2010 года, сообщили БЕЛТА в Минфине.

В начале августе 2010 года Беларусь завершила дебютное размещение еврооблигаций на сумму $600 млн. со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 году. Проценты по облигациям выплачиваются на полугодовой основе в феврале и августе каждого года по ставке 8,75% годовых. В конце августа Беларусь осуществила доразмещение еврооблигаций на сумму $400 млн. в дополнение к дебютному выпуску еврооблигаций. Доходность к погашению доразмещенных бумаг составила 8,251%, что позволило республике снизить средневзвешенную доходность к погашению 5-летнего займа общей суммой $1 млрд. до 8,7%.

BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси. ОАО "АСБ Беларусбанк" приняло участие в качестве соорганизатора выпуска. White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Беларуси, а Allen & Overy и Magisters - банков-организаторов.

В январе 2011 года Беларусь также разместила 7-летние евробонды на $800 млн. под 8,95% годовых. Проценты по облигациям выплачиваются 26 января и 26 июля каждого года. BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций республики. White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Беларуси, а Allen & Overy и Magisters - банков-организаторов.

Кроме того, белорусская сторона заявляла о намерении разместить в 2013 году третий выпуск евробондов - минимум на $500-600 млн. Конкретная цифра будет зависеть от двух факторов - потребности в финансировании Беларуси и предложений инвесторов. В качестве возможных мест для размещения ценных бумаг назывались европейские и азиатские площадки. Организаторами роуд-шоу и выпуска еврооблигаций Беларуси являются британский VTB Capital и российский Sberbank CIB. К вопросу размещения евробондов планируется вернуться в сентябре текущего года.-0-

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Лукашенко обещает открутить правительству головы
• Женщина, взорвавшая КГБ в Витебске, призналась и в других взрывах
• Проспект Независимости опять перекроют (СХЕМА ДВИЖЕНИЯ)

Теги: Витебск, Минск