"Евроторг" привлек синдицированный кредит на 3,5 млрд росс.рублей

Источник материала:

Крупнейший в Беларуси продуктовый ритейлер "Евроторг"  сообщил о подписании договора о привлечении синдицированного кредита совокупным объемом 3,5 млрд росс. рублей.

"Синдицированный кредит состоит из двух траншей: 3-летний транш объемом 0,5 млрд российских рублей и 5-летний транш объемом 3 млрд российских рублей. Структура сделки предусматривает возможность присоединения дополнительных кредиторов", - сказано в сообщении компании.

Между тем, одним из организаторов синдкредита – Газпромбанк сообщил, что "Евроторг"  подписание  соглашение на сумму до 5 млрд росс. рублей.

В сообщении Газпромбанка отмечается, что 3,5 млрд росс. рублей будет предоставлены первоначальными кредиторами (Газпромбанк и МКБ), а оставшаяся часть в размере 1,5 млрд росс. рублей может быть предоставлена присоединившимися кредиторами в процессе синдикации.

По данным Газпромбанка, синдицированный кредит состоит из двух траншей: 3-летний транш объемом до 2 млрд росс. рублей и 5-летний транш объемом до 3 млрд росс. рублей.
Ведущими уполномоченными организаторами сделки и ключевыми кредиторами выступили Газпромбанк и МКБ. Газпромбанк также выступил в роли агента по документации.

"Это первый рыночный синдицированный кредит для частного корпоративного заемщика в Беларуси, поэтому подписание соглашения является знаковым событием, как для компании, так и для белорусского рынка в целом", - сказал вице-президент Газпромбанка Иван Дунь. 

"Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и позволят увеличить срочность долгового портфеля", - пояснил генеральный директор "Евроторга" Андрей Зубков.
"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На середину 2019 года у "Евроторга" было свыше 1 тыс. магазинов в более чем 300 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В начале июля "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") завершил размещение на Московской бирже 10-летних облигаций объемом 5 млрд росс. рублей со ставкой 10,95% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, БК "Регион", BCS Global Markets, Московский кредитный банк и "Ренессанс Капитал".

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".