Беларусь получила средства от доразмещения еврооблигаций

Источник материала: БелТА

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила средства от доразмещения еврооблигаций. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов Беларуси.

Республика Беларусь увеличила сумму дебютного выпуска еврооблигаций до $1 млрд. В июле страна осуществила дебютное размещение еврооблигаций на сумму $600 млн. со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 году. В августе произошло доразмещение еврооблигаций на сумму $400 млн. в дополнение к дебютному выпуску. Доходность к погашению доразмещенных бумаг составила 8,251%, что позволило Республике Беларусь снизить средневзвешенную доходность к погашению 5-летнего займа общей суммой $1 млрд. до 8,7%.

BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Республики Беларусь.

ОАО “АСБ Беларусбанк” приняло участие в качестве соорганизатора выпуска. White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Республики Беларусь, а Allen & Overy и Magisters - в качестве банков-организаторов. Теги: Минск