Белоруссия вернулась к сбору заявок на рублевые еврооблигации, снизив верхний ориентир по первому купону на 0,25 п.п.

Источник материала: РосБизнесКонсалтинг

Организаторы размещения дебютного выпуска рублевых еврооблигаций Белоруссии российские банки ОАО "Сберегательный банк России", ОАО "Альфа-банк" и ОАО "Газпромбанк" объявили 16 декабря 2010г. о повторном открытии книги заявок на бумаги, передает агентство Reuter со ссылкой на организаторов размещения.

При этом верхний предел ориентира по ставке первого купона снижен на 0,25 п.п. - с 9% до 8,75% годовых. Нижний предел ориентира остался прежним - 8,5% годовых.

Закрытие книги заявок на рублевые евробонды Белоруссии объявлено на 18:00 мск 21 декабря 2011г., размещение на ФБ ММВБ запланировано на 23 декабря 2011г. Объем выпуска двухлетних облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. - 7 млрд руб.

Как сообщалось ранее, ФСФР РФ 9 ноября 2010г. зарегистрировала выпуски двух серий аналогичных по параметрам рублевых еврооблигаций Белоруссии. Выпуск второй серии имеет больший объем - 8 млрд руб., однако пока подписка на эти облигации не ведется.

Напомним, что первоначально Белоруссия планировала разместить рублевые облигации на 7 млрд руб. 25 ноября 2010г., книга заявок была закрыта 22 ноября с.г. с переподпиской. После этого неожиданно поступило официальное заявление о том, что Министерство финансов Белоруссии приняло решение перенести на неопределенный срок размещение бумаг.

По словам представителей банков-организаторов выпуска, на момент закрытия книги заявок ставка купона составляла 8,7% годовых, что не устроило эмитента.