Объем дебютного выпуска евробондов Банка развития в долларах может составить около $300 млн – источник

Источник материала:

Объем дебютного 5-летнего выпуска долларовых евробондов Банка развития республики Беларусь может составить около $300 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Road show началось 10 апреля, в среду, 17 апреля, его последний день, встречи с инвесторами проходят в Бостоне. Инвесторы ориентируют эмитента на доходность в районе 7%, сказал источник.

Как сообщалось, параллельно банк рассматривает возможность размещения евробондов в белорусских рублях на 3 года. Ожидания рынка по доходности этого транша - чуть более 10% годовых (low double digit, как правило, под этой формулировкой подразумевается коридор 10-13%).

Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.

ОАО "Банк развития республики Беларусь" создано в 2011 году в соответствии с указом белорусского президента. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Правительству принадлежит 96,2% акций банка, ОАО "Беларуськалий" - 3,78%, Нацбанку - 0,012%.

Чистая прибыль банка по МСФО в 2018 году выросла на 43%, до 327,1 млн белорусских рублей ($153,6 млн).