Банковский рейтинг: итоги 2005 года

Источник материала:

Банковский рейтинг: итоги 2005 года
В банковском рейтинге по итогам минувшего года все банки разделены только на две группы: в первую включены банковские учреждения с собственным капиталом свыше 10 млн. EUR, во вторую - нормально функционирующие банки с капиталом 5-10 млн. EUR.
По сравнению с итогами прошлого года произошли следующие существенные изменения: благодаря росту собственного капитала в основную группу переведены РРБ-банк, Белросбанк и Белорусский народный банк, которые в первой группе сразу заняли высокие места.
Почти вдвое увеличил свой суммарный рейтинговый балл за год Беларусбанк. Следует отметить, что это не только самый крупный белорусский банк, рейтинговым агентством Fitch ему присвоен достаточно высокий рейтинг. В начале февраля 2006г. долгосрочный рейтинг Беларусбанка повышен с "ССС+" до "В-", краткосрочный - с "С" до "В", другие рейтинги оставлены на прежнем уровне: индивидуальный - "D/E", рейтинг поддержки - 5. Такие же рейтинги имеют Белагропромбанк и Белпромстройбанк.
Заметим, что первым из белорусских банков рейтинг Fitch еще в 2000г. получил Приорбанк. В марте 2005г. Белгазпромбанк по классификации Fitch получил долгосрочный кредитный рейтинг В-, краткосрочный - В, индивидуальный - Е, рейтинг поддержки - 5, прогноз по долгосрочному рейтингу - стабильный.
Белагропромбанк и Беларусбанк в мировом рейтинге ТОР-1000 журнала The Banker по размеру собственного капитала занимают соответственно 678-е и 938-е места. Более того, Белагропромбанк вошел в число 25 лучших банков мира по соотношению собственного капитала и активов, занимая в нем 8-е место с показателем 43,5%.
Как всегда, рейтинг банков - это среднее шести индексов: прибыльность, качество кредитного портфеля, достаточность капитала, ликвидность, темп роста, качество обслуживания. Каждый индекс, в свою очередь, - среднее ряда показателей, которые измеряются, как и индексы, по 100-балльной системе.
Банковская система
Правовые рамки и стратегию развития белорусской банковской системы в последние годы определяют Банковский кодекс и Концепция развития банковской системы на 2001-2010 гг. (далее - Концепция). Благодаря этим документам эволюция банковских институтов в новом столетии приобрела целенаправленность и динамику.
Банковский сектор за последние пять лет опережал реальный (рост ВВП в целом за 2001-2005 гг. составил 43,1%) по следующим целевым индикаторам:
1) банковский капитал с 4,2% ВВП (эквивалент - 353 млн. EUR) вырос почти до  5,6% ВВП и составил 1,6 млрд. EUR на конец 2005г.;
2) коэффициент монетизации по национальной валюте (депозиты в рублях) повысился с 5 до 13% ВВП, что выше запланированного Концепцией показателя в 9,6%;
3) ресурсы банковской системы выросли с 27,8 до 32% ВВП, что пока ниже запланированного Концепцией 41,7%;
4) депозиты населения выросли с 4,5 до 8,7% ВВП, что пока также ниже предусмотренного Концепцией уровня в 11,1% ВВП;
5) объем банковских кредитов экономике вырос с 14,7 до 21% ВВП и достиг 5,6 млрд. EUR.
Важно отметить, что за пятилетку доля проблемных кредитов в общей кредитной массе сократилась с 15 до 1,9%.
Росли банковские показатели и в валютном выражении.
Несмотря на безденежье белорусской банковской системы, которая не восстановила и пятой доли дореформенного количества денег, по объемам кредитования реального сектора она уже практически вышла на уровень 1990г.
Последний год пятилетки характеризовался динамичным ростом реального сектора: ВВП вырос на 9,2% (рост был бы большим, если бы не низкий урожай - прирост сельхозпродукции составил только 2,1%). Высокие темпы экономического роста при рекордно низкой для Беларуси инфляции (8%) позволили увеличить реальные доходы населения на 16,7%, при этом реальная зарплата повысилась на 21,5% и достигла в народном хозяйстве 261 USD, в бюджетной сфере - 225 USD. В итоге банковские депозиты населения достигли величины 5,5 трлн. Br. За две пятилетки в среднем на белоруса вклады выросли с 45 USD до 260 USD. Увеличившаяся зарплата позволила банкам за два последних года перейти к активному кредитованию населения. Пусть медленно, но росла и прибыль банков.
Суммарный акционерный капитал белорусских банков достиг 1155 млн. EUR, т.е. вырос за пятилетку в 3,5 раза в валютном выражении. Доля негосударственной собственности в белорусском банковском секторе также начала медленно увеличиваться (с 4,5 % на начало 2001 г. до 9,3 % на конец 2005 г.).
Растут иностранные инвестиции в банковский сектор: доля иностранного капитала с 4,5% на начало пятилетки увеличилась до 11,8%. Из 22 банков, включенных в рейтинг, только 5 системообразующих не имеют иностранного капитала. Среди белорусских банков 9 - со 100-процентным иностранным участием в капитале. Доля иностранного инвестора в уставном капитале банков следующая: Приорбанк - 76,2%, Белвнешэкономбанк - 34,6%, банк "Москва-Минск" - 100%, Славнефтебанк - 7,5%, Белгазпромбанк - 67,8%, Минский транзитный банк - 2,5%, Белросбанк - 96,2%, РРБ-банк - 60,4%, Белорусский народный банк - 3,9%, Межторгбанк - 56,6%, Технобанк - 30,5%, Трастбанк - 44,7%. У шести банков второй группы контрольный пакет принадлежит иностранному инвестору, исключение составляет Белорусский индустриальный банк, у которого доля иностранного инвестора равна 31,7%.
Прибыльность
Прибыль банка - основа для его развития, наращивания собственного капитала. Отметим, что, по мнению агентства Fitch, индивидуальные рейтинги Белагропромбанка и Беларусбанка отражают их низкую прибыльность. Прибыль всех белорусских банков за 2005г. составила 215 млрд. Br, это на 32 млрд. Br больше, чем в 2004г. Вместе с тем темп роста прибыли замедлился (в 2003г. она по сравнению с 2002г. увеличилась в 2,5 раза, в 2004г. - на 37%). В общеевропейской валюте прибыль наших банков в этом году составила 84 млн. EUR, из которых более половины приходится на два банка - Приорбанк (26,3 млн. EUR) и Беларусбанк (17,2 млн. EUR). Еще 10 банков получили прибыль более 1 млн. EUR: Белагропромбанк - 8,8, Белинвестбанк - 7,8, Белпромстройбанк - 6,3, Белвнешэкономбанк - 3,09, банк "Москва-Минск" - 4,3, Славнефтебанк - 2,65, Минский транзитный банк - 1,2, Белгазпромбанк - 1,4, Белросбанк - 1,8, Межторгбанк - 1,28, Белорусский индустриальный банк - 1,05.
Средние значения основных показателей рентабельности по банковской системе примерно соответствуют среднемировым: прибыльность акционерного капитала - 8,6% (в 2004г. - 10%, в 2003г. - 11,6%), прибыльность собственного капитала - 6,75% (соответственно - 7,75% и 9,4%), прибыльность активов - 1,25% (соответственно - 1,45% и 1,5%). Отметим, что показатели рассчитаны по балансовой (текущей) прибыли как разность доходов и расходов банка.
Чистая процентная маржа у наиболее прибыльных банков находится в пределах 3,0-5,9%. Средняя ставка за 2005г. по новым рублевым кредитам составила 16,4% против 23,9% в 2004г. Процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам в среднем за год составила 11,9%, по срочным валютным вкладам - 6,4%.
Одна из главных проблем белорусских банков - низкая производительность труда. В банковской системе занято около 45 тыс. чел. На одного работника приходится около 240 млн. EUR валовых активов и менее 2 тыс. EUR прибыли, что, безусловно, крайне мало. Поэтому расходы банков растут с ростом зарплаты. Стандартные соотношения - доходы на расходы и прибыль на расходы - относительно невелики и колеблются у 10 самых рентабельных банков соответственно в пределах 123-175% и 6-48%.
Несмотря на существенное снижение инвалютной части в широкой денежной массе (с 60% на начало 2001г. до 31% на начало 2006г.), объем сделок на разных сегментах официального валютного рынка возрос за пятилетку в 6 раз - с 6,2 млрд. до 37,5 млрд. USD. Оборот внебиржевого рынка вырос на 25,8% - почти до 25 млрд. USD, оборот наличного рынка на 19,3% - до 5,8 млрд. USD, при этом по-прежнему население покупает валюты больше на 0,5 млрд. USD, чем продает. Поэтому пока относительно велики доходы банков от валютных операций.
Динамика роста
Банковский комплекс Беларуси в 2005г. рос более успешно, чем реальный сектор (рост номинального ВВП 27%): акционерный и собственный капитал увеличились на 36% и 34%, активы - на 41%, кредиты экономике - на 56%, вклады населения - на 42%. Наибольшие темпы роста в этом году демонстрировали следующие банки: Белорусский народный банк, Белинвестбанк, Беларусбанк, Белпромстройбанк, Белагропромбанк, Белросбанк.
Если население принесло в банки примерно столько денег, сколько и планировалось Концепцией, то у предприятий, несмотря на улучшение их финансового состояния, денег по-прежнему недостаточно. Банковская система компенсировала недобор ресурсов по этой позиции привлечением средств от правительства - 8,5% ВВП, Национального банка - 3,6% ВВП и местных органов власти - 1,4%.
Качество кредитного портфеля
Белорусские банки увеличили объемы кредитования экономики за 2005г. на 37,1% - до 12,5 трлн. Br. В их структуре доля кредитов в национальной валюте увеличилась до 63% и составила порядка 8 трлн. Br (рост на 54%), доля валютных кредитов уменьшилась до 37% и составила эквивалент 4,6 трлн. Br (рост на 16%). Стремительно в 2005г. росли кредиты населению, которые достигли 3,3 трлн. Br (прирост 70%). В структуре займов, предоставленных населению, доля кредитов на покупку жилья составила 62%. Значительно (на 90%) приросли в 2005г. потребительские кредиты - до 1,24 трлн. Br. Можно констатировать, что банки активизируют свое участие в финансировании реального сектора экономики, делая в этом направлении максимум возможного в рамках существующих на сегодняшний день объективных условий.
Кредиты реальному сектору (предприятия и население) в активах белорусских банков в течение года находились в пределах 64-70%.
Доля проблемной задолженности составила всего 1,9%. Если учесть еще проблемные внебалансовые обязательства перед банками и просроченные проценты, то доля проблемных активов в суммарных активах составляет примерно 3,12%. В разрезе банков наилучшие показатели по качеству кредитов с учетом сформированных резервов имеют Сомбелбанк, Белагропромбанк (из-за гарантий органов власти на проблемные кредиты), РРБ-банк, Абсолютбанк, Приорбанк, Белросбанк, Белпромстройбанк.
Достаточность капитала
Собственный капитал банковской системы за 2005г. вырос с 3 до 4 трлн. Br. Ресурсы банков, хотя и увеличились за год с 14,6 до 20,5 трлн. Br (прирост на 40%), все же составляют только 32% ВВП и до запланированного Концепцией уровня в 41,7% ВВП не дотянули. Причина - невысокий коэффициент монетизации, т.е. отношение числа денег к ВВП (по национальной валюте он за год увеличился всего с 11% до 13%). По этой причине большинство банков нормативы достаточности основного (4%) и собственного (8%) капитала существенно перевыполняют.
Мультипликатор акционерного капитала показывает, во сколько раз собственный капитал больше акционерного.
Учитывая, что банковские активы в Беларуси могут расти опережающими банковский капитал темпами, важна динамика долей каждого банка в суммарных активах банковской системы. Отметим, что за пятилетку свое присутствие на рынке существенно увеличили Беларусбанк, Приорбанк, Белинвестбанк.
Ликвидность
По четырем формальным критериям (мгновенная, текущая, краткосрочная ликвидность и соотношение) существенных проблем с ликвидностью на контрольные даты нет. Поэтому большинство банков получили за ликвидность по 80 баллов. С ежедневным контролем ликвидности существуют определенные проблемы. Национальный банк к тому же еще не в полной мере использует такой рыночный инструмент регулирования ликвидности и стоимости денег, как постоянные аукционы рефинансирования банков (заметим, что ЦБ России стал регулярно проводить аукционы по продаже ресурсов сроком на 4 недели и 2 месяца).
Качество услуг
В рейтинге наибольшие баллы получают банки за темп роста вкладов населения и своей доли на рынке вкладов и кредитов клиентам. Общая сумма вкладов населения достигла 5,5 трлн. Br (рост на 44%), в том числе в национальной валюте - 3,7 трлн. Br (рост за год на 56,5%) и в иностранной - 864,2 млн. USD (рост за год на 21,2%). Вклады населения дают банкам около 27% ресурсов, населению же банки отдают в виде кредитов пока только 16% ресурсов, хотя в 2005г. банки перешли к активному кредитованию населения - прирост почти в 2 раза.
Вместе с тем кредиты населению (около 3,3 трлн. Br) составляют пока всего 4% ВВП. Это уже больше, чем в России (3,61% ВВП), но несравнимо меньше, чем в развитых странах (40%). Запланированный на следующую пятилетку рост доходов населения налагает новые требования на банки по развертыванию розничных сетей продажи стандартизированных банковских продуктов населению, в том числе совместно с торговыми сетями на потребительское кредитование (объем таких кредитов в 2005г. почти удвоился). На 2006г. предусмотрен рост вкладов на 29-34%. Беларусбанк, имеющий 123 филиала и 57,7% вкладов населения, по этому показателю бесспорный лидер, на 2-м месте Белагропромбанк (132 филиала и 11,4% вкладов), с 3-го по 5-е места занимают Белпромстройбанк (9,4%), Белинвестбанк (8,5%), Приорбанк (4,3%). Резкий прирост уже второй год подряд (в прошлом - на 66% и в этом - на 42%) вкладов населения - характерная черта политики роста доходов населения. Хотя по разным оценкам от 2 до 4 млрд. USD население все еще хранит у себя дома.
Активно работают банки над эмиссией пластиковых карточек - их число достигло 3,2 млн. (рост за год - в 1,5 раза). Отметим, что в начале 2001г. число карточек равнялось всего 83,6 тыс. штук (рост за пятилетку - в 16 раз). Установлено 1253 банкомата (рост за год - в 1,4 раза, за пятилетку - в 7 раз). Число предприятий торговли и сервиса, принимающих к оплате карточки, выросло за год в 1,6 раза и достигло 4,6 тыс. единиц (рост за пятилетку - в 3 раза).
Основная масса выпущенных карточек приходится на VISA и MasterCard, национальной карточной системе "БелКарт" пока принадлежит не столь значительное их число. Карточек корпоративных систем эмитировано 45 тыс. штук, из них 12 тыс. - это "Нефтекарт" Славнефтебанка.
Лидеры на рынке пластиковых карточек - Беларусбанк, Приорбанк, Белинвестбанк, Технобанк.
Активно внедряют белорусские банки системы "Клиент-банк" и интернет-банкинг. Лидеры по подобным услугам сегодня - Технобанк, Белпромстройбанк, Славнефтебанк, Приорбанк. Большую популярность в стране получили инфокиоски, которые позволяют осуществлять оплату с карточек различных счетов (коммунальных услуг, телефона). Вместе с тем пока отсутствует унификация платежных поручений банку физических лиц, да и в целом у банков нет пока понимания текущего счета клиента, вокруг которого возникают депозиты, карт-счета, счета интернет-банкинга. Здесь интересно ознакомиться, к примеру, с сайтом Сити-банка в России, чтобы увидеть современный уровень обслуживания физических лиц.
Белорусская платежная система - одна из лучших в Восточной Европе. В режиме реального времени (RTGS) осуществляется около 93% от общей суммы платежей. Платежи до 5 млн. Br, т.е. менее чем в 2 тыс. EUR, осуществляются с помощью клиринговой системы с зачислением в тот же день на счет клиента.
В 2005г. отдельные банки активизировали кредитование малого бизнеса: так, кредитные линии МФК и ЕБРР для малого бизнеса динамично реализуют Белгазпромбанк и Приорбанк. В последнее время некоторые небольшие банки (например, Абсолютбанк) активно позиционируют себя как банки для малого и среднего бизнеса. Многие банки наращивают кредиты индивидуальным предпринимателям.

Теги: Курсы валют, Минск