Держателям 5-летних евробондов выплачено 43,7 млн долларов

Источник материала:

Беларусь выполнила свои обязательства перед держателями пятилетних еврооблигаций, размещенных 3 августа 2010 года. Держателям евробондов первого августа было выплачено 43,75 миллиона долларов.
Как сообщает сайт Минфина, Республика Беларусь завершила дебютное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долл. США со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 гога 3  августа 2010 года.

Облигации размещены за пределами Соединенных Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года.

Проценты по облигациям выплачиваются на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75% годовых. Первый процентный платеж был  осуществлен 3 февраля 2011 года. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 года.

Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь -  B1 (Moody’s) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.

BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Республики Беларусь. ОАО "АСБ Беларусбанк" принял участие в качестве со-организатора выпуска.

White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Республики Беларусь, а Allen & Overy и Magisters – банков-организаторов, пишет сайт Минфина.

Беларусь 25 июля также исполнила свои обязательства в размере $35,8 млн по выплате дохода по очередному купону перед держателями семилетних еврооблигаций Республики Беларусь. Еврооблигации на сумму $800 млн со ставкой купона 8,95% Республика Беларусь разместила 26 января 2011 года.