Белорусские евробонды в Азии поддержат российские госбанки

Белорусские евробонды в Азии поддержат российские госбанки

Организаторами выпуска белорусских евробондов выступят дочерние структуры крупнейших российских госбанков "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Об этом говорится в сообщении Минфина Беларуси, распространенном в пятницу.

Ранее мы уже сообщили, что Беларусь 27-30 ноября проведет презентацию евробондов в Сингапуре и Гонконге. Вышеуказанные российские инвестбанки организуют roadshow белорусских гособлигаций.

Как сообщает Минфин Беларуси, азиатский регион "для проведения серии встреч с международными инвесторами" посетят министр финансов Беларуси Андрей Харковец, министр экономики Николай Снопков, первый замглавы Нацбанка Юрий Алымов и председатель правления Банка развития Сергей Румас.

Ранее Андрей Харковец заявлял, что размещения состоится, скорее всего, на азиатском рынке, объем составит не менее 500-600 млн долларов.

Напомним, что в июле 2010 года Беларусь разместила в Европе дебютные евробонды на 600 млн долларов со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2015 году, в августе — доразместила гособлигации еще на 400 млн долларов, доходность по бумагам составила 8,251% годовых. В январе 2011 года Беларусь разместила семилетние евробонды на 800 млн долларов под 8,95% годовых. Организаторами сделки являлись российский Сбербанк РФ, французский BNP Paribas, британский RBS и германский Deutsche Bank. Впоследствии под давлением международных правозащитных организаций из синдиката вышли три западных банка. Поэтому неудивительно, что сейчас соорганизаторами являются российские госбанки.