Беларусь выпустила евробонды на 600 млн. долларов под 9% годовых

Источник материала:

Беларусь выпустила еврооблигации стоимостью 600 млн. долларов под 9% сроком на пять лет. В качестве совместных организаторов по размещению евробондов выступили четыре зарубежных банка: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc и ОАО "Сбербанк России". Об этом сообщил министр финансов Беларуси Андрей Харковец. По его словам, стоимость купона составляет 8,75. Приобрели евробонды инвесторы из самых разных регионов: Европа, Азия, Южная и Северная Америка, Израиль.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в предварительном долгосрочном рейтинге присвоило выпуску белорусских еврооблигаций рейтинг приоритетного необеспеченного долга "В+", сообщает БелаПАН.

В данном рейтинге "B" означает "более высокую уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме". Знак "плюс" или "минус" обозначают промежуточные рейтинговые категории по отношению к основным категориям.

Также агентство S&P оценило планируемый выпуск в рейтинге восстановления в четыре балла. Это означает, что агентство считает, что вероятность восстановления эмитента облигаций в случае дефолта равна 30-50%.

Данные значения рейтингов агентство присвоило исходя из оценки слабых и ухудшающихся показателей ликвидности, высоких значений дефицита текущего баланса и постоянных проблем в согласовании цен импортируемых из России энергоносителей, говорится в сообщении S&P.

Как ранее сообщал Телеграф, правительству Беларуси разрешили в 2010-2011 годах выпустить еврооблигации на сумму до двух миллиардов долларов со сроком обращения не менее пяти лет и размещением их за пределами территории страны. Такое решение принято указом Александра Лукашенко "О выпуске государственных облигаций Республики Беларусь" от 13 мая № 245.

По материалам The Wall Street Journal